黑鳥抹了一把眼淚，拉起小狐狸，兩個人戀戀不捨地離開。
崆峒山的微風，像送走自己的孩子一樣，送走了小狐狸和黑鳥。
他們來到山下，同時跪下，朝崆峒山磕了三個響頭，有說有笑地跑去。
小狐狸和黑鳥，越高山，過草地，一路向北不辭辛苦地晝夜行走。困了，倒下就睡。餓了，去尋找食物。渴了，就奔湖泊大河。
迷失方向時，朝天空中飛過的大雁問清方向：“大雁，我們要去東北，請告訴我們方向？”
一隻大雁看到小狐狸和黑鳥，認真的說：“兩位仙人，當你們迷失方向的時候，就同我們一樣，在夜晚讓天空中的北斗七星，幫助你們辨明方向。”
一語提醒夢中人，黑鳥驚訝地說：“天吶，咱們怎麼沒想到，天空中的北斗七星，就是咱們奔向北方的座標。小狐狸弟弟，你是看著北斗星長大的，這個你怎麼會不知道呢？”
小狐狸一直盯著空中飛著的大雁，他的直覺告訴自己，告訴自己用北斗七星辨別方向的方法的大雁，就是自己日夜思念著的仙道。
他沒有聽到黑鳥兄長對自己說的話，全部心思都在空中飛旋著的大雁身上。
小狐狸心中想：“仙道，是你嗎？你是不放心我，是不是？小狐狸我知道，你一直跟隨著我，在我小狐狸為難招災時，你就會及時出現，幫助我指引方向。”
見小狐狸，一直仰著頭，看著在他們上空飛旋的大雁，黑鳥很是懷疑，不知道這是什麼情況？馬上就走了過來，對小狐狸弟弟說：“小狐狸弟弟，你在看什麼呢？那麼聚精會神？”
還在看著天空中飛旋著的大雁，小狐狸小聲地對黑鳥兄長說：“兄長，那隻大雁，就是仙道，是仙道在給咱們倆個指引方向。”
對小狐狸弟弟，黑鳥彷彿是有些擔心，這個重情重義的小狐狸弟弟，他的心裡面裝的東西太多了，思想太過沉重。這時他又在思念，自己的救命恩人。
不想讓小狐狸弟弟，再這樣下去，黑鳥決定，馬上把小狐狸弟弟帶離這裡。
有了這個決定，黑鳥裝作什麼都沒看出來，也沒有聽懂小狐狸弟弟在說什麼的樣子，故意岔開話題：“咱們走吧，小狐狸弟弟，別看了，要不是黑鳥兄長的翅膀被天雷劈傷，需要休養，不能這萬里飛翔。要不然，黑鳥兄長我，早就帶著小狐狸弟弟你，萬里長空飛行了，何必羨慕那隻大雁那！”
知道黑鳥兄長，是故意這麼說給小狐狸聽，為了不讓黑鳥兄長為自己再擔心，再操心，小狐狸放開了心情，不再看那隻大雁了。
可愛的小狐狸轉瞬就笑了起來：“我們別走了，黑鳥兄長，看這天已經快要黑下來了，我們不如，就在這裡找個地方，休息住下，找點東西吃。吃飽了，休息好了，明天，我們再上路，怎麼樣？”
不想反駁小狐狸，黑鳥認同地答應了一聲：“行，我的小狐狸弟弟，就聽你的。今天晚上，小狐狸和黑鳥就住在此處，我去找找水源，咱們倆先喝好水，在找果實，吃飽肚子，然後在舒舒服服地睡上一覺。這樣的安排，小狐狸弟弟，你看怎麼樣？”
仔細聽著黑鳥兄長有來道去的說著，小狐狸滿意地連連點頭：“兄長，你這樣安排太好了，簡直是天衣無縫，我同意！咱們去找水喝吧，我不要自己在這裡等著，等著黑鳥兄長找到水源，再回來找我。咱們從今以後，無論做什麼，咱們倆個都要一起去，不能丟下一個，好不好，兄長？”
“好的。”黑鳥答應著，馬上又對小狐狸說：“來，小狐狸弟弟，我可以帶著你，在這兒近距離飛行的。”
小狐狸直接拒絕：“不行的，黑鳥兄長，你的翅膀還沒有養好，不能現在用來飛翔的。黑鳥兄長，咱們兄弟倆個，就在地上行走，你我都是仙人，難道還會怕什麼不成嗎？”
說的黑鳥有些無言可對，就沒有再堅持自己的想法，順從地：“說得對，黑鳥兄長的翅膀，必定還沒有完全好。聽你的，小狐狸弟弟，咱們兄弟倆個，就在地面行走，誰都不敢對咱們兄弟倆個怎麼樣！因為，我們是仙人。走吧，以黑鳥兄長我，作為鳥的本能，東方位一定有水源。”
聽黑鳥兄長說，東方位有水源，小狐狸著急了：“知道了有水源的方位，咱們還等什麼呢，黑鳥兄長？快走吧！”
什麼都沒說的黑鳥，跟著小狐狸，直奔東邊走去。
小狐狸和黑鳥，行走在一片草地上，每走過的地方，都能夠將草地上的鳥兒和飛蟲驚起。
快樂的小狐狸，心地非常善良，不時地向鳥兒和飛蟲們說對不起。
黑鳥看在眼裡，喜在心裡。也學著小狐狸的樣子，在跟飛蟲和鳥兒們道歉。
一隻老鷹，在空中飛旋，嚇得草地上的小動物們，都四下逃散。
小狐狸和黑鳥，看到那隻正在空中盤旋，尋找食物的老鷹，嚇的一隻小白兔，“蹭”的一下，從小狐狸身邊跑過。
看見小白兔，驚恐地從自己身邊逃命，小狐狸看到了，帶給它這種危險的，是盤旋在空中的那隻老鷹。
天性善良的小狐狸，善良的本性從骨子裡散發。看到這種情況，小狐狸就一心想著，救下這隻小白兔，什麼都沒有想，立即用自己的仙術，想把這隻在天空中，來回盤旋著覓食的老鷹趕跑。
可他不知道，當老鷹一旦發現自己的食物，它就會以非常驚人的速度，從空中朝自己的獵物撲去。
純良善意的小狐狸，怎麼會知道這種情況？還對正在捕食獵物的老鷹，手下留情。
沒想把這隻天空上的老鷹，怎麼樣的小狐狸，只是想用自己的仙術，把它趕跑。
可是這個舉動，卻讓這隻天空飛旋著的老鷹，非常氣憤，竟把自己的獵物小白兔，換成了對自己使用法術的小狐狸。
有了這個目標，老鷹從天空中，突然朝小狐狸“猛”地一下，俯衝過來。因為在這隻老鷹的眼裡，小狐狸就是一隻，沒有長皮毛的小動物，這正是老鷹它要捕食的獵物。有了這個新的目標，老鷹就毫不客氣地，直線朝小狐狸俯衝下來。
它那兇猛的俯衝速度，嚇的小狐狸，幾乎沒有招架之力，慌亂中，急忙的一躲身。
這個突然的襲擊，讓小狐狸，措手不及，躲閃的不利落，一下子摔趴在草地上。
看見小狐狸突然摔倒，黑鳥這才發現，小狐狸弟弟，被天空中的老鷹給盯上了。這隻有著威武身軀的老鷹，平展雙翅，以最驚人的速度，朝小狐狸弟弟，猛衝了過來，嚇的小狐狸，躲閃不及，摔趴在地上。
見此狀況，黑鳥顧不得去扶小狐狸弟弟，只能用仙術去幫助小狐狸弟弟，攔住猛衝過來的那隻老鷹。
因為那隻老鷹，俯衝的力氣太過兇猛，老鷹帶著的那股強風，差一點把黑鳥給衝倒。
黑鳥為了保護小狐狸，奮不顧身，生死不懼地衝過去，去攔截這隻兇猛血腥的老鷹。
情急之下，瞬間將自己竟變回原身，成為一隻，特別珍奇的赤鳳。頭上，長著兩隻長翎，一身黑緞子般的羽毛，還有極其漂亮的長尾翎。
赤鳳，是上古傳說中人類的保護神，也是具有及其祥瑞象徵意義的神鳥。
那隻老鷹，看到黑鳥，竟然變成一隻神鳥。嚇得它，馬上收回俯衝，誰知道，只因這隻老鷹往下俯衝的，速度太過勇猛，力度沒有把握好，將鳥頭，一下子猛撞到地上，當場就被撞得頭破血出，立刻，一命嗚呼了。
眼看著這隻老鷹，自己撞到地上而死。
老鷹的主人，是一個狩獵的愛好者，騎著一匹棗紅色的馬，身上揹著一把獵槍。在草地的一邊，看著尋找到獵物的獵鷹，從天空中猛衝下去，還以為像往常一樣，抓住了獵物。
坐在馬上，時刻注意著自己獵鷹的獵手，陰沉著的臉上，略閃過一絲得意的笑容，腳下輕用了一下勁，坐下的棗紅馬，就朝獵手暗示的方向走了過去，馬通人性，直接朝撞死的老鷹走了過來。
走到那隻撞地而死的獵鷹前，獵手下了馬，看著躺在血泊中的，自己最心愛的獵鷹，又看了看，頭頂上飛著的，與自己這隻獵鷹交鋒過的黑鳥。
獵手哈腰伸手撿起那隻肥大的獵鷹，仔細看了看，見這隻獵鷹死狀悽慘。再往草地四下看了看，目光中，放出兇殘的光。這個獵手，陰森著的那一張老黑臉，滋生出一副兇相，自身透著一股殘忍的邪氣。
這個獵手，從內心深處，憋出一口惡氣，順手把自己手上拿著的死去的獵鷹，掛在自己的馬鞍子邊上。飛身上馬，麻利地將自己身上揹著的獵槍，摘了下來，憤怒地朝空中飛著的黑鳥，抬手就是一槍。
摔倒在草地裡的小狐狸，見獵手騎著棗紅馬走過來時，小狐狸就用了隱身術，所以獵手走過來時，沒有發現小狐狸。
當小狐狸第一眼看到這個獵手的時候，自己心中就有一種不祥的預感。所以，小狐狸時刻注意著這個獵手，心中忐忑不安。
看到這個獵手，兩眼冒著陰冷的兇光。馬上猜到，這個獵手是要給自己死去的獵鷹，進行報復。在瘋狂獵殺這片草地上的動物之前，獵手首選報復的第一個物件，就是為了救自己，與他的死去獵鷹迎面交鋒過的——黑鳥兄長。
心懸到嗓子眼的小狐狸，屏住呼吸，看著獵手上馬後的第一個動作，就是眼睛看著，在空中飛著的黑鳥兄長，看著獵手，麻利地將手中的槍，指向自己的黑鳥兄長，小狐狸瞬間紅了眼，不要命地朝獵手撲了過去。
在撲過去的瞬間，小狐狸竟然瞬間轉回原形，變成一隻光禿禿的小狐狸。
獵手在不知情的情況下，遭到小狐狸用狐身的突然襲擊，被小狐狸一下子，給從馬身上撲了下去，手裡的槍也扔了出去。
撲下去了獵手，小狐狸急著朝黑鳥兄長大聲喊：“黑鳥兄長，危險！馬上回來！”
在空中飛著的黑鳥，自己也發現了，獵手用手中的槍，瞄準了自己，心中並不恐慌，正時刻地做著準備，準備用自己赤鳳的神能，與人類的獵槍玩搏擊。
正當黑鳥自己一切都準備好了的時候，還在空中的黑鳥，眼看著自己的小狐狸弟弟，急切中突然轉換原身，簡直就是，一副不要命的兇猛，將獵手從馬背上給撲了下去。
小狐狸這個為了救自己的黑鳥兄長，不要命的舉動，嚇的在空中的黑鳥，差一點，從空中摔了下來。
稍微緩了一下神，讓黑鳥被小狐狸弟弟給嚇得，腦袋裡還是在一個勁的“嗡嗡”在響，使勁眨了一下，被嚇的眼前發黑的眼睛，隱約地聽到小狐狸弟弟朝自己喊。
黑鳥這才感覺到小狐狸有危險，馬上從空中飛了下來，想去救小狐狸弟弟。
摔到馬下的獵手，被突然襲擊後，朝猛的撲向自己的東西看了過去，見那個東西同時與自己，也摔落在草地上。仔細地看了看摔在地上的小狐狸，認真地辨認了一下，發現與自己拼了命的，竟是一隻沒有長皮毛的小狐狸。
一下子氣不打一處來，氣憤的咬牙切齒，大聲地對小狐狸說：“你是個什麼東西，竟敢與我人類為敵，惹怒老子，那老子就把你們這些，不知死活找死的動物們，一個一個的收拾乾淨，特別是像你這樣的，變異的東西。”
看著獵手兇狠的樣子，小狐狸為了嚇唬他，讓他知難而退。小狐狸使用了隱身術，瞬間就將自己，從獵手的眼前消失。
用極其憤怒的目光，一直盯著小狐狸的獵手，見小狐狸瞬間就在自己的眼前消失，生來兇惡的獵手，出乎意料地沒有吃驚害怕。反而，詭笑了一下：“狐狸，你再狡猾，也鬥不過我們人類的獵手。”