波之國，這是水無月第二次來這裡了，上一次還是來漩渦一族的遺址找死神面具，還被木葉伏擊了一波。
旗木卡卡西，這次你就沒有那麼好的運氣了。
此時木葉村，成功從學校畢業出來的漩渦鳴人，宇智波佐助，春野櫻，在他們的指導上忍旗木卡卡西的帶領下組成了第七班做起了D級任務，抓貓，找狗，撿垃圾，照顧小孩，幫人買東西。
在完成一個幫大名夫人找貓的任務後。猿飛日斬讓他們，在幫忙照顧小孩，幫忙隔壁村買東西，幫人收地瓜三個任務中選一個的時候，漩渦鳴人鬧彆扭了，他想要別的更厲害的任務。
雖然被他學校的老師海野伊魯卡臭罵了一頓，但是他還是堅持想要更厲害的任務，然後猿飛日斬就和他講了一下忍者領取任務的規則，結果鳴人完全沒有聽進去。
無奈的猿飛日斬只能給了他們一個C級任務，保護波之國修橋專家達茲納，護送他回國並把橋修好。
達茲納因為金錢不夠所以隱藏了一些資訊，C級任務一般是不會遇到忍者的，卡卡西他們的任務也是保護達茲納不會被強盜，黑社會騷擾直到大橋完工，結果他們剛出木葉村就霧忍村的忍者被盯上了。
離開木葉一段時間後，卡卡西剛和他們講完C級任務不會遇到忍者，他們就被霧忍村的兩個中忍襲擊了，卡卡西還故意讓第七班的三小子以為他被敵人秒殺了。
一場突襲，漩渦鳴人被嚇得愣在當場，動都不敢動，差點被殺，被宇智波佐助救了下來，手還是受傷中毒了。宇智波佐助表現異常突出，春野櫻也做到出了保護僱主的反應。看到三小子的反應後，卡卡西果斷出手把敵人制服了。
此時的鳴人才發現出了村子以後就再也不是他在木葉那樣和同伴玩忍者遊戲了。
因為任務等級升到了B級，所以卡卡西就準備放棄任務，回村給鳴人治療手臂上的傷口，處理毒血。
但是此時的鳴人已經因為前面自已的表現而非常懊惱。於是他用苦無直接扎破了手背中毒處，讓自已的毒血流了出來。
“我每天拼命的鍛鍊，拼命的完成任務，每天獨自一個人在家練習忍術，我應該比以前更厲害才對，我再也不會讓人來救我了，我會冷靜下來，再也不會逃跑，我再也不會輸給佐助了，我以左手的疼痛起誓，我要用手中苦無保護大叔，任務繼續執行。”
也不知道卡卡西是對自已的實力自信，還是不想打擊了鳴人的積極性，或許兩者都有吧，他決定帶著小隊繼續任務。
此時的水無月一個人走在波之國正在建設中的這座大橋上。
“真是壯觀啊，幾年前這裡還什麼都沒有，現在這麼大一座橋就快完工了，只要給普通人一點時間，他們也能創造奇蹟啊，當然忍者也能做到這些，但是他們不願意做啊！”
前面那座島上有幾個忍者，其中兩個查克拉到了上忍水平的應該就是桃地再不斬和白了，精通暗殺術的你在沒有斬首大刀後，應該更加靈敏才對。
枇杷十藏那傢伙就是這樣，那把大刀除了砍人的時候比較殘忍，能嚇嚇敵人外，屁用沒有，用起來一點都不方便，早就讓他丟了，他卻說那把刀救過他一命，死都要死在一起...
現在就是坐等魚兒上鉤了，忍界很大，在沒有情報的情況下很難逮到一個人，水無月又不能讓絕知道他這次的目標，所以只能來這裡守株待兔了，旗木卡卡西，外面的世界很危險，你已經被我盯上了，兩次相遇都是在波之國，真是有緣呢！”
十天後，終於來了。
第七班剛上岸在上岸之前就瞭解了波之國任務的情況，卡卡西也知道了是一個叫卡多的大商人盯上了波之國。上岸沒多久，卡卡西他們就被桃地再不斬找上了，然後兩人一通互吹就開始動手了，真是一場精彩的對決啊。
鳴人不愧為意外性第一的忍者，完成蛻變的他每到危機關頭總是能找出破局方法。像他們這樣的配合，我就不可能打的出來。
話說那兩傢伙結水遁·水龍彈之術的時候那麼多印，一個苦無甩過去，就被打斷了吧。
再不斬輸了，被木葉技師卡卡西噁心的差點崩潰了，學他的忍術就算了，最後還比他先用出來，一會懷疑是中了幻術，一會以為卡卡西能預知未來，高手交戰猶豫就會敗北，所以他輸了。
要不是關鍵時刻白冒充霧忍追殺部隊的忍者，讓再不斬進入假死狀態，在以霧忍村的名義拿走了再不斬的屍體。再不斬在這一輪的進攻中就要被卡卡西殺死。
一直關注著這裡的水無月，看到白把再不斬帶走後，就收回了感知，靜待第二回合吧。
鳴人那個小鬼第一次見到死人吧，那麼激動，覺得比他大一點的白不應該那麼輕易的殺人？可是他不知道的是他的隊長旗木卡卡西幾歲就已經上戰場廝殺了啊，真是有趣！
一場戰鬥下來兩方的主力都要休息一個星期才能恢復，只是巧啊，那就等一個星期吧！
一星期後水無月早早就來到了，大橋底下的一座橋墩處，用冰盾在海面製作出一個立腳點後，又用土遁在冰上弄了個座位，一個完美的釣臺就形成了，橋上面的人根本看到這裡。等著魚兒過來就可以了
沒多久桃地再不斬和白就來了，打傷了幾個在這裡建橋的工人，然後就和白在這裡等著卡卡西了，準備在這裡做個了結。
不多時卡卡西就帶著宇智波佐助，春野櫻，達茲納來了，鳴人那傢伙這幾天訓練太累，所以卡卡西就沒有喊醒他。
也剛好是這樣，讓鳴人在後面趕來的時候發現了卡多派去綁架達茲納女兒的兩個武士，讓鳴人在達茲納的孫子面前狠狠地威風了一把。
忍者真是稀缺貨啊，連凱多這種人都只能請到叛忍，還是他手下的忍者都讓桃地再不斬趕走了？不然後面帶的一大群打手裡面，竟然一個忍者都沒有。