日國731部隊來滬城的專員被延城刺殺高手影子刺殺，引起了日國間諜機構對滬城各方地下組織的瘋狂報復。
特務處大佬聽到這個訊息之後，專門安排人調查了王峰的活動軌跡，調查後得知，刺殺發生的當時，王峰正在同特別情報組人員在一起開會，佈置人員潛伏到一家黃包車行，緊接著，特務處在延城總部潛伏的戰略間諜傳回情報，延城總部派影子去滬城執行刺殺任務，經過一番調查，特務處大佬打消了對王峰的懷疑。
1939年春，由於招收人員的速度太快，汪偽特工部搬到了極司菲爾路76號。
日國憲兵隊在滬城滬南貝當路、滬北天潼路、滬西開納路分別設立了隊部，滬西隊部由特高科安排便衣和偵探分子分佈於舞廳和公共場所，只要有人發出義憤言行，就會慘遭逮捕，他們大多會在深更半夜採取突然襲擊，被抓人員的家屬一般都不知道家人會被關在那裡，滬西憲兵隊隊長佐佐木還僱傭了一批青幫流氓為虎作倀。
秦亮接手了黃包車行，延城總部從附近地區抽調6人加入到黃包車行，丁建飛派了自己一個兄弟加入黃包車行，特別情報組5人，除了一個女的發報員，全部被王峰安排進了黃包車行，王峰以書信的方式交代六師兄帶著3個徒弟加入了黃包車行。
齋藤信義的賭場也順利召開，開業的當天，李士群親自參加了開業典禮，王峰讓蘇陽將賭場3成的分紅都交給李士群，齋藤會社同李士群在生意合作越來越緊密，李士群甚至有時候透過齋藤信義打通日國間諜機構的某些關節。
王峰從鈴木那裡再次拿到了兩個漢奸商人的資訊，同丁建飛配合取得了不小的成果。
為了應對日益複雜形勢，王峰所做的佈局都開始了執行，幾個月的時間裡，他營救了5名延城地下黨，營救渝城特務處被俘人員3名，刺殺6名特務處的叛徒，從漢奸商人坑來的物資全部運到的延城。
9月，在日國特務機關的授意下，丁默邨同汪精衛展開合作，成立了汪偽中央執行委員會特工總部，李士群為副主任，汪精衛將自己的保鏢吳四保安排到76號任行動隊長，吳四保曾經也是青幫弟子，論輩分含李士群師哥。
為了彰顯自己的地位，76號這些漢奸在路燈下懸掛血淋淋的人頭，向平民家裡扔斷手斷腳，在別人家裡門上插匕首，寄炸彈，跟蹤綁架，在滬城無惡不作，渝城特務處直屬情報組全部被抓，滬城站遭到嚴重的破壞，76號之所以這麼猖狂，季雲卿手下的青幫流氓出力不少。
王峰發電詢問處座是否需要對季雲卿刺殺，特務處大佬回電：“已安排！”
這天，丁建飛來到王峰的家裡。
“隊長！不能再這樣下去了，滬城被青幫流氓和李士群搞的是烏煙瘴氣！”
“那個李士群被中統和我們軍統刺殺多次都沒死，已經引起他的警覺了，目前迫切需要解決季雲卿這個大流氓，本來我是要出手的，處座說已經安排了，先收拾季雲卿，這次處座肯定是動真格的，青幫的流氓做的太過了，我聽說總裁把處座叫過去罵了一頓！”
“應該是局座，你稱呼他處座，他不生氣？他怎麼不讓你出手？”
“我們這些從特務處走出來的老人稱呼他處座，他反而高興，38年8月已經更名成立軍事委員會調查統計局，我每次發電報都是他親自翻譯的，我一般稱呼老師，他不讓我出手或許是考慮到這滬城只剩下我們這個完整的情報組了，不想讓我們暴露！”
“那個中央執行委員會經濟委員會 我加入了，只是一個普通的委員，我在那些人眼裡就是一個貪財、壞事做盡的壞蛋，弄個委員就不錯了，前幾天吳四保一個手下帶人要挾我，我當場就把領頭的擊斃了，我正滿肚子氣沒處撒，媽的，要挾我，我夠囂張吧？”
“沒事吧？”
“沒事！我讓鈴木帶人把那幾個人抓了起來，放心，鈴木不知道咱們的關係！”
“沒事就行！等著吧！看看季雲卿還能活多久再說！”
“肖楠嫂子還沒有訊息？”
“沒有！肯定是遇到什麼事了，她的功夫一般沒人能欺負她！”
丁建飛用手指頭指了指上邊，“這個嫂子真厲害，我的那幾個義兄都很怕她，前一段時間刺殺叛徒的時候，狠辣、果斷、功夫，愣是把那幾個兄弟嚇住了！”
“那個工廠調查的差不多了，從下水道確定的具體的地點，等過了這一段，看看能不能把他毀了，你自己注意點安全，這滬城被特務處和日國憲兵隊特高科給整成了孤島，一個李士群就夠了，再加上個吳四保，這傢伙更是貪得無厭，公開收受滬西越界築路地帶賭窟和販毒人員的保護費，縱容下屬搶劫、綁架、敲詐勒索，無惡不作！”
“要不！我們除了他？”丁建飛小聲說道。
“不好殺！他和李士群都住在愚園路749弄，那裡都是76號的人，軍統派人刺殺幾次，根本就靠近不了，我們的任務是儲存自己，獲取情報！”