定公十年的春天，魯國和齊國終於和平共處了。夏天的時候，齊國的大臣黎鉏跟景公說：“魯國用了孔子，這對我們齊國來說是個威脅啊。”於是他就派使者去魯國，說咱們開個好會吧，地點定在夾谷。魯定公準備帶著豪華車隊去。孔子這時候就出來管事了，他說：“我聽說搞文化活動的時候得準備點軍事力量，搞軍事活動的時候也得備點文化人。古時候諸侯出門，身邊得帶一堆官員。咱們也帶點左司馬和右司馬去吧。”定公說：“行。”於是就帶了左右司馬。
到了夾谷跟齊侯會面，大家按照禮節登上土臺，先互相寒暄了一番。禮儀搞完之後，齊國的官員過來說：“咱來演奏一下四方的音樂吧。”景公說：“好。”結果一群拿著旌旗、長矛、劍戟計程車兵，還有敲鑼打鼓的就衝上來了。孔子一看，趕緊跑上去，還沒走完臺階就大聲說：“咱們兩國君主是來友好會面的，你弄這些夷狄的音樂來幹啥！叫你們領導來！”齊國的官員想撤，但又不肯走，就偷偷看晏子和景公。景公心裡有點虛，就揮手讓他們退下了。
過了一會兒，齊國官員又說：“咱們來演點宮裡的音樂吧。”景公說：“好。”結果一群小丑、侏儒就上來表演了。孔子又跑上去，還沒走完臺階就喊：“你們這些平民敢來迷惑諸侯，應該殺頭！叫你們領導來！”於是那些小丑就被處罰了，手腳都被分開。景公一看這架勢，嚇壞了，知道自已搞不過孔子他們，就灰溜溜地回國了。回國後，他跟大臣們說：“魯國用君子的方式來輔佐國君，我卻用夷狄的方式來教你們，結果得罪了魯君，這可咋整啊？”大臣們說：“君子犯了錯就用實際行動來道歉，小人犯了錯就只說幾句好話。你要是真想道歉，就拿出點實際行動來。”於是齊侯就把侵佔魯國的鄆、汶陽、龜陰的田地還給了魯國。
定公十三年夏天，孔子跟定公說：“大臣們家裡別藏兵器，也別建超過規定尺寸的城牆。”他還讓仲由去當季氏的家臣，準備拆除季氏、叔孫氏、孟孫氏三家的都城城牆。結果叔孫氏先拆了郈城的城牆。季氏也想拆費城的城牆，結果公山不狃和叔孫輒就帶著費人攻打魯國。魯定公和三個大臣躲進了季氏的宮殿，爬上了武子臺。費人攻不上來，就繞到魯定公那邊去了。孔子趕緊讓申句須和樂頎下去打，費人被打敗了，逃跑了。魯國的人追上去，在姑蔑把他們打敗了。公山不狃和叔孫輒逃到齊國去了，於是費城的城牆也被拆了。接下來要拆成城的城牆，但公斂處父對孟孫說：“拆了成城，齊國人肯定會打到北門來。而且成城是孟氏的屏障，沒了成城就等於沒了孟氏。我不拆。”結果到了十二月，還是沒能拆掉成城的城牆。
定公十四年啦，孔子這老頭兒已經五十六歲了，還趕趟兒當上了大司寇，順便把宰相的活兒也給包了，臉上那笑容簡直能擠出一朵花來！他的門人們就在旁邊嘀咕：“聽說君子們遇到壞事都不怕，遇到好事也不激動。”孔子一聽就樂了：“你們這話說得沒錯，但聽過‘樂其以貴下人’沒？就是說啊，我喜歡用我高貴的身份去尊重別人。”於是呢，他手起刀落，把魯國裡那些亂政的大夫都給處理了，少正卯那小子也沒跑掉。
這老頭子才執掌國政三個月，魯國就變得井井有條了。市場上賣羊肉的都不敢亂標價，路上男女都規規矩矩地分開走，連錢包掉了都沒人撿！外地來的客人，到了城裡都不用找官府，直接有人招待他們回家，簡直比五星級酒店還周到！
齊國那邊一聽到這事兒，都嚇尿了：“這孔子要是這麼搞下去，魯國非稱霸不可！咱們齊國離這麼近，到時候肯定遭殃。要不咱還是把地送給魯國吧？”黎鉏這哥們兒卻不緊不慢地說：“別急，先讓我試試阻撓他們。阻撓不了再送地，也不遲嘛！”於是他就選了齊國八十位美女，穿上花裡胡哨的衣服跳舞，還送了三十匹文馬給魯君。他把這些美女和文馬擺在魯城南邊的高門外，季桓子這傢伙一看就心動了，差點就接受了。他還找藉口跟魯君說要去郊遊，結果整天都在看美女跳舞，把政事都忘得一乾二淨了。
子路看不下去了，就對孔子說：“老師，咱們還是走吧。”孔子卻說：“別急，等魯國舉行郊祭的時候，如果能把祭肉分給大夫們，我還可以再留一陣。”可惜啊，季桓子最終還是沒能抵擋住美女的誘惑，接受了齊國的美女和文馬，連著三天都沒管政事。郊祭的時候，他也沒給大夫們分祭肉。這下子，孔子是真的待不下去了，連夜就走了，住到了一個叫屯的地方。
他的學生師已來送他，說：“老師您沒錯啊，是季桓子不對。”孔子就唱了起來：“那些女人的甜言蜜語啊，可以讓我離家出走；那些女人的讒言啊，可以讓我身敗名裂。我就這麼悠哉遊哉地過我的日子吧！”師已回去後，季桓子問他孔子說了啥，師已就如實告訴了他。季桓子嘆了口氣說：“孔子這是怪我把那些美女都收了啊！”
於是孔子就去了衛國，住在子路妻子的哥哥顏濁鄒家裡。衛靈公問孔子：“您在魯國的時候俸祿是多少啊？”孔子說：“六萬粟。”衛靈公也給了他六萬粟。但沒過多久，就有人在衛靈公面前說孔子的壞話。衛靈公就讓公孫餘假去監視孔子，看他的一舉一動。孔子怕惹上麻煩，住了十個月就走了。
他打算去陳國，路過匡地的時候，顏刻給他當僕人，指著一個地方說：“我以前就是從這裡進去的。”匡地的人一聽，以為他是魯國的陽虎，因為陽虎以前欺負過他們。於是他們就把孔子給扣了起來。孔子長得有點像陽虎，結果被關了五天。顏淵後來才趕到，孔子說：“我以為你死了呢！”顏淵說：“老師您在，我怎麼敢死啊！”匡地的人看孔子他們這麼淡定，就越發覺得他們可疑，弟子們都嚇壞了。但孔子卻說：“文王已經不在了，但他的文化難道不在我這裡嗎？如果老天要滅絕這種文化，那我也沒辦法阻止；但如果老天不想滅絕這種文化，匡地的人又能把我怎麼樣呢？”後來孔子派了一個學生去給衛國的甯武子當臣子，這才得以離開匡地。
離開匡地後，孔子又經過了蒲地。過了一個多月，他又回到了衛國，住在蘧伯玉家裡。衛靈公的夫人南子派人來請孔子見面，說：“凡是想到衛國來跟國君結為兄弟的君子，都一定要見見我們國君的夫人。我們夫人很想見見您。”孔子推辭了好幾次，但最後還是去見了。南子坐在細葛布做的帷帳裡，孔子進去後向她行了禮。南子也在帷帳裡回拜了兩下，身上的玉佩發出清脆的響聲。孔子出來後說：“我本來不想見她的，但既然見了，就得按禮節來回應。”子路聽了很不高興。孔子就對天發誓說：“我要是做了什麼不該做的事，就讓老天來懲罰我吧！”在衛國住了一個多月後，衛靈公和南子一起坐車出去玩，還讓宦官雍渠陪在旁邊。他們讓孔子坐第二輛車，招搖過市。孔子看了直搖頭：“這衛靈公啊，喜歡美色勝過喜歡德行，我還是走吧！”於是他就離開了衛國，去了曹國。
哎呀，這宋國的司馬桓魋可真夠狠的啊，他居然想殺孔子，還把孔子練禮的大樹給拔了！這下子，孔子可沒法在大樹下繼續練禮了，只能無奈地走了。孔子的弟子們見狀，趕緊催促道：“老師，咱們還是趕緊跑吧！”可孔子卻淡定地笑了笑，說：“老天爺把德行賜給了我，桓魋他又能把我怎麼樣呢？別擔心，咱們繼續前行，天無絕人之路嘛！”於是，孔子就帶著弟子們繼續踏上了他們的旅途，尋找下一個可以施展才華的地方。