第二日一早，周明安沒有等來陳師爺，卻等來一個噩耗。昨天夜裡倭寇夜襲新昌縣城，斬殺官兵百姓無數，知縣嚇得躲在茅廁裡才逃過一劫。
更令人不安的訊息是，從三門縣新登陸了一股倭寇，目前正朝新昌方向而去，如果兩股倭寇匯合，周兵更是無法抵擋。紹興知府已寫信向備倭都司求援，可等到援兵到之前，不知會有江南百姓慘遭屠戮。
周明安知道情勢緊急，來不及等陳賢帶著親兵趕來。便讓李成和賀文帶著自己的印信去最近的衛所借兵，同時一路收攏逃散的官兵，去新昌天姥山堵住第一股倭寇的老巢。他自己則帶著護衛往三門縣方向而去，力圖截住剛上岸的第二股倭寇。只要兩邊倭寇沒有匯合，他們就給援兵多爭取了一些到達的時間。
若問新昌百姓，夏日最喜歡的去處，大部分人定會告訴你是天姥山。天姥山由一片連綿起伏的群峰組成，層巒疊嶂，山中林木蔥蘢，潭碧泉響，是紹興府豪紳大族避暑納涼之地。
但自從倭寇盤踞此地，便無人再敢靠近。此時端午已過，天氣炎熱難耐，往年熱鬧不已的天姥山卻是門庭冷落，更顯得林木森森，彷彿帶了一絲鬼氣。
天姥山主峰下有個山莊，原是縣中豪族所建，不過現在已經被倭寇佔據。現在太陽尚未完全落下，山莊中已是一副瘋狂的景象。
為了慶祝連日來的勝利，一群倭寇歡飲高歌了整整一日，興致高漲時，便以凌虐抓來的俘虜和女子為樂，山莊內狂笑高歌聲和悲泣慘呼聲交織在一起，令人惻然。
這群倭寇的首領名喚田中次郎，原是扶桑的一名中等武士，後因得罪了幕府將軍，在本國無處容身，乾脆集結一批浪人，到海上做了海盜。
田中在一次劫掠時認識了一名叫做林二的無業遊民，這林二原是福建沿海的漁民，因本朝海禁極嚴，生活無著，才流落海島，他與田中一拍即合，合夥做起了殺人越貨的勾當。林二熟悉沿海地形，帶著田中等人避開巡防上岸，焚民居，掠貨財，濱海一帶深受其害。
一個月前，田中派了一隻小隊上岸，誰知一去卻杳無音訊。後不知為何田中竟意外得知小隊在王家莊被全數剿滅，便糾結了周邊幾家小海盜，上岸後在林二的引路下，直奔王家莊而去。可惜田中並未從村民口中問出元兇，憤怒的他下令屠村，隨後又帶領眾倭寇一路穿府過縣，燒殺搶掠，直至天姥山潛匿下來。
此時的田中酒足飯飽，正愜意地高臥在堂上，看著眾手下醜態百出。這時林二佝僂著腰走了過來，諂媚地笑道，“恭喜首領昨夜再下一城，從此田中軍之名，揚威海上，無人可敵矣！”
田中大笑不已，十分得意。看著田中正高興，林二趁機小心翼翼地道，“首領，我們上岸已久，雖然昨日又大勝了一場，想必那新昌知縣定會向江南水師和越王、寧王等藩王求援。如今我們離濱海地區也越來越遠，我們是不是……”
田中揮了揮手，用半生不熟的漢話打斷了林二，“二當家何必如此多慮，難道是瞧不上我們浪人武士的戰力不成？！”
林二連忙搖手否認，田中瞅了他一眼，笑道，“我之前已經聯絡了紅山島的當家，想必他這兩日已經登岸了，不日就能到天姥山，到時候我們不但不用退，我還要直殺到南京，讓南京總督也嚐嚐我刀間血的滋味！”說罷仰天大笑，猖狂至極。
林二隨聲附和，心裡卻有些不以為然，他是本朝人，自然比田中更清楚周軍的實力。以他們幾十名浪人武士的戰力，對抗幾百名衛所士兵不在話下，可若江南陸師水師傾力而出，加上紅衣大炮壓陣，只怕一人一口唾沫也能把他們淹死了。
似是看出林二的內心想法，田中狂妄自大的毛病又犯了，雖然那位人物再三叮囑他事成之前不可洩密，可他還是忍不住想要在林二面前炫耀一番。
田中摟過林二的脖子，在他耳邊低聲道，“紅山島不過是個誘餌，你且看好了，半月之內，福建、山東、浙江一帶都會有大批海寇同時登岸，到時候江南一帶的海防可就變成再也堵不住的破洞袋子，莫說南京都督，只怕你們京城的皇帝老兒，也要睡不著覺咯！”
看著林二驚疑的眼神，田中又忍不住補了一句，“二當家，你儘管把心放在肚子裡。如今真正希望江南大亂的可不是我們這些浪人呵，不然，你猜我是如何知道，我們的先遣隊是在王家莊出了事的？”
田中說完，哈哈大笑不止，順手拖過一個正在哭泣的女子，走向了廂房。林二也帶著震驚離去，渾然不知，在黑暗中，有一雙眼睛正冷冷注視著一切。
深夜，山莊中的狂歡已經接近尾聲，眾倭寇已經醉得東倒西歪，就連值夜的嘍囉也喝了好幾杯，正困得前仰後合，渾然沒有注意身後一個鬼魅般的身影正悄然接近。
一嘍囉剛打了一個大大的哈欠，忽然身後一隻手捂住了他的嘴巴，隨後刀光一閃，喉管被瞬間割斷。待確定衛兵已經徹底沒了氣息，那黑影才將屍體慢慢放倒在地，隨後又向另一個哨點悄悄摸去。
待得確定所有明哨暗哨均已被殺死，那黑影又摸到大門處，用鐵絲將門鎖撬開，推開一條僅餘一人透過的門縫，隨後便來到了關押俘虜的柴房。
此刻柴房裡只剩下幾個奄奄一息的男人和衣裳不整的女子，看到有人進來，只是麻木地抬頭看了一眼，見是一個蒙著面紗的黑衣人，都有些不解。
那黑衣人嘆了口氣道，“我有事要辦，不能送你們下山。你們能不能自己走，能走就起來，從大門悄悄出去，沿著大路就可出山。”
眾人面面相覷，卻是無一人敢動，黑衣人連聲催促幾遍，才有一個男人咬著牙站起來道，“反正留在這裡也是個死，我願意出去。”說著便一瘸一拐走了出去，其他人見狀，也將信將疑跟了出去。待走到大門前，果然見大門被開啟了一條縫，周邊哨點毫無動靜，眾人大喜，也來不及感謝黑衣人，慌忙互相攙扶著離開。
待見得眾人走遠，黑衣人不再耽擱，迅速將大門重新鎖了起來，又牢牢加上一根門栓。
她轉過身來，看了看燭火通明的大堂，抬手取下面紗，解下揹著的長刀，闊步走了進去。