黃鼠狼從轉輪上爬下來，見四周森羅密佈的殿宇和穿插其間的街巷，街巷裡是形形色色的人和千奇百怪的動物，無論是人還是動物，都秩序井然地朝前走著，姍姍地走著，沒有擁擠和爭鬥，都老實巴交的，就連蹦跳在老虎身邊的兔子都未遭啖食，還有老鷹在低徊，也沒有傷及翅膀下的任何一隻雞鴨。
黃鼠狼不再恐懼，卻感到奇怪，問高個子，這是怎麼回事，那些不共戴天的天敵怎麼相處得如此安寧，互不侵犯？高個子說：這是冥府地帶，誰要撒野，立即就受到懲治。
輕則吃一頓鞭子，重則打入地獄，受不盡的苦，到這裡來，哪個不老實，那個吃虧。
那麼人和動物將往哪裡走？黃鼠狼仰視著問高個子。高個子說，都是經我清點了的，這會兒，各自按照不同業力，朝不同的方位投生，生前有善緣的，投生福地；生前有惡緣的，投生敝處。
那麼我投生哪裡？黃鼠狼在高個子身邊跳來跳去地問。
你投生哪裡，也由你的業力所定。高個子淡淡地點明。
黃鼠狼說，我還不清楚，能不能說更明朗一點。
高個子莞爾一笑，揪住黃鼠狼頸項上的皮提起來看著它說，無論怎樣講，你也不會明白。這樣吧。高個子又把黃鼠狼放在地上，伸出右手的兩個指頭往上一挑，面前就冒出一個臺子，打齊腰身，高個子讓黃鼠狼爬上臺子，眼睛看著他，他把右手掌張開，也就是通常所說的一掌平。眨眼間，看上去已不再是手掌，卻是黃鼠狼方才蹲在籠子裡所看到的情景。
那個打彈弓槍的孩童——華子是誰，你知道麼？高個子突然問道。黃鼠狼答道：華子不就是華子，是個人，還用問？
高個子讓它繼續看，出現一幅圖景，就像現代的電視節目一樣一幕幕地播放。只見那隻青蛙被孩童弄死後，靈魂如一道青煙，經過幾番周折，投生在一個獵戶人家，是一個男孩，長大後跟著獵人父親打獵，他也就成了一個獵人。
有一次，這個獵人帶著一幫人和一隻獵狗，在冬日的雪野趕著從叢林中逃出來的黃鼠狼，黃鼠狼無處藏身，急難中竄至一幢村房前，從一個房門的縫隙鑽進去了……看到這裡黃鼠狼嚷起來，那隻被獵人、獵狗和村婦弄死了的黃鼠狼不就是我的前身嗎？
是哦！那個獵人就是你過去世弄死的那隻青蛙變的，你淪落畜生道，他升為人道，正好向你復仇了。高個子把手掌捏攏，成了一隻拳頭，輕捶著黃鼠狼的身子說：你還要繼續在畜生道中輪迴喲。
聽了這話，黃鼠狼從臺子上跳下來，拱著高個子的腿叫道：我要變人，不變畜生。高個子把腿彈一下，黃鼠狼沒有走開，卻順勢抱住他的腿，賴皮地說：你要教我怎樣變人，要不，我就纏住你不鬆開。
休得無禮！忽然空中出現一個長臉蹙眉的男人，且呲牙裂嘴地吼道。他抓住一把丈許長的鐵鉤，朝高個子一晃：轉輪王，就用這個軋死它。轉輪王把手一繞，說不必動手，我自有辦法對付這隻業畜。
這時，死死抱住轉輪王一條大腿不放的黃鼠狼感覺不對了，抱住的不再是一條大腿，而是一隻它叫不出名來的獸皮，黃鼠狼要甩開，卻甩不開，反而貼在身上愈來愈緊，它非常緊張地哭泣著問道：這是什麼獸皮呀，我不要，不要，並在地上打滾兒。那個持鐵鉤的長臉見此仰起脖子哈哈大笑，笑聲震撼雲霄，卻又陰森悽愴。
轉輪王望著黃鼠狼丟下一句話：隨業流轉去吧！你這隻即將轉世的鼢鼠。隨後拂袖而去。
一會兒，黃鼠狼變了模樣，而是一隻眼小、耳肥、腳爪像鐵鉤樣的怪獸。此刻，平地颳起一陣風，竟把它吹拂起來，它身輕如煙，飄至一個牧場的邊緣，它看見一個做工的女人，便向她靠近，希望附在她身上，投生為後裔。可是剛剛碰著她，就沉重地捱了一鞭子，打得它丈二和尚摸不著頭腦。
你瞎了眼，你這不睜開眼睛看人的鼢鼠，也有資格投生為人麼？只見一個男人的靈魂從那個女人的身體中蹦出來，十分氣惱地甩著鞭子，說他在這個女人的胎盤中已經呆上4個月了，還過幾個月就要出生，而成為這個女人家的寶貝兒子，這個女人就成了他的媽媽。
已經知道自己披上鼢鼠皮的它，無法投生為人，只好落寞地離開。現在就改稱它為鼢鼠吧！只見它隨一陣山風潛入一座山林。它雖然披上了鼢鼠皮，但是不打算投生鼢鼠。它在林子裡躑躅，異想天開，反正自己是獸類了，何不投生為獸中之王——獅子，成為弱肉強食中的強者呢？山林裡禽獸眾多，有龐然大物者，也有蕞爾之軀者，有天上飛的，也有水裡遊的，但無論這些動物多麼有本領或多麼平庸，它發現都不及人類，就是它最敬畏的獅子，也遠不是人類的對手。
那次它正欲附體於一只母獅，只要有公獅來配種，它就有機會投胎為幼獅。可是非常失望，一群人來圍捕，其中一個男子用麻醉Q把它擊倒，約10分鐘後，圍獵的人群才趕過去，用一匝長繩子將母獅緊緊捆住，放進一個鐵籠子，然後把鐵籠子搬上卡車，運至一個動物園，繼而又將母獅抬下來，放進一個空間更大的籠子中，約半天后，也就是下午，母獅身上的藥性解了，它醒過來，才知道自己已經喬遷新“家”。
它不習慣呆在這個不足10個平米的房子，所以發怒了，獅吼如雷。但是誰也不理睬它，都遠遠地離開這個籠子，它渴了、睏倦了，發現籠子裡還有一桶水，就咕嚕咕嚕地喝下了半桶，然後躺下來睡覺，它眼睛半睜，根本睡不著，又伸出舌頭舔一舔什麼之後，寂然地眯著眼。這一切都被鼢鼠看見了，它妄想投胎為人，人有三教九流、七行八作；有高雅低俗、貴賤貧富之分。現在這些它不過多考慮，只要能夠投胎變人就行了。可是它又想起捱過一鞭子的事兒，有些懼怕，自己有沒有資格變人呢？它有些懷疑了。但是它要去試、去闖。