話說唐僧喜喜歡歡地辭別了鳳仙郡郡侯，在馬上向行者說道：“賢徒，這一場善果，真勝似在那比丘國搭救兒童，都是你的功勞啊。”
沙僧說道：“在比丘國只救了一千一百一十一個小兒，怎麼像這場大雨，滂沱浸潤，拯救了萬萬千千的性命！弟子也暗自稱讚大師兄的法力通天，慈恩蓋地啊。”
八戒笑道：“哥哥的恩也有，善也有，卻只是外施仁義，內包禍心。只要跟老豬走，就要作賤人。”
行者說道：“我在哪裡作賤你了？”
八戒說道：“也夠了！也夠了！常常照顧我捆，照顧我吊，照顧我煮，照顧我蒸！如今在風仙郡施了恩惠給萬萬人，就應該住上半年，帶挈我吃幾頓自在的飽飯，卻只管催促行路！”
長老聞言後，喝道：“這個呆子，怎麼只思量貪嘴吃！快走路，再不要鬥嘴！”
八戒不敢再說了，掬掬嘴，挑著行囊，打著哈哈，師徒們繼續奔上大路。
此時光陰如梭，又到了深秋的時節。只看見：
水痕收，山骨瘦。紅葉紛飛，黃花（指秋天）時候。
霜晴覺夜長，月白穿窗透。家家煙火夕陽多，處處湖光寒水溜。
白蘋（pín）香，紅蓼茂。橘綠橙黃，柳衰谷秀（莊稼抽穗或結果實）。
荒村雁落碎蘆花，野店雞聲收菽（shū，豆類的總稱）豆。
四人行夠了多時，又看見城牆影影。
長老舉起馬鞭遙遙指著，叫道：“悟空，你看那裡又有一座城池，卻不知道是什麼去處。”
行者說道：“你我都未曾走到，哪裡會知道？等行到了城邊去問問人。”
話音剛落，忽然看見從樹叢裡走出一個老者，手中拿著竹杖，身上穿著輕衣，腳下踏著一對棕鞋，腰間束著一條扁帶。唐僧慌忙滾鞍下馬，上前道了個問訊。
那老者扶著竹杖還禮，問道：“長老從哪方來的？”
唐僧合掌說道：“貧僧是東土唐朝差往雷音拜佛求經的人，現今到達寶方，遙望到城牆，不知道是什麼去處，特來詢問老施主，請老施主指教指教。”
那老者聞言後，說道：“有道的禪師，我們這敝處，乃是天竺國下郡，地名叫玉華縣。縣中的城主，就是天竺皇帝的宗室，封為玉華王。這玉華王甚是賢達，一心恭敬僧道，尊重愛護黎民。老禪師若是前去相見，必然會有尊重恭敬。”
三藏感謝了老者。那老者徑直穿過樹林離去了。
三藏這才轉身對徒弟們詳細說了那些話。行者三人聽後心中欣喜，扶師父上馬。
三藏說道：“沒有多少路，不用乘馬。”
他們四人於是就步行到那城邊街道去觀看。原來那關廂（城門外大街和附近的地區）人家，做買做賣的，人煙密集，生意也甚是茂盛。觀看傾聽人們的相貌聲音，與中華沒有不同。
三藏吩咐道：“徒弟們謹慎，千萬不可放肆。”
那八戒就低了頭，沙僧掩著臉，只有孫行者攙著師父。
道路兩邊的人都來爭著觀看，齊聲叫道：“我們這裡只有降龍伏虎的高僧，還不曾見過降豬伏猴的和尚。”
八戒忍不住，把嘴一掬，說道：“你們可曾看見過降豬王的和尚？”
嚇得滿街上的人跌跌蹌蹌地都往兩邊閃過。
行者笑道：“呆子，快藏了嘴，不要裝扮，仔細腳下過橋。”
那呆子低著頭，只是笑。走過了吊橋，進入城門內，又看見那大街上的酒樓歌館，熱鬧繁華。果然是神州都邑。有詩為證：
錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽（gū）酒店垂簾。
樓臺處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人們說西域諸番，更是不曾到過這裡，細細觀看這裡的情景，與我大唐有什麼不同！所為極樂世界，誠然就是這種。”
又聽到這裡的人說，白米四錢一石（十鬥等於一石），麻油八厘一斤，真是五穀豐登的地方。
行夠了多時，方才走到那玉華王府，府門左右有長史府、審理廳、典膳所、待客館。
三藏說道：“徒弟，此間是府，等我進去，朝見玉華王驗過文牒後再行路。”
八戒問道：“師父進去，我們可好在衙門前站立？”
三藏說道：“你沒有看見這門上是‘待客館’三個字！你們都去那裡坐下，看看有沒有草料，買一些餵馬。我見了玉華王，倘或賜齋，就來喚你們一同享用。”
行者說道：“師父放心前去，老孫自當理會。”
那沙僧把行李挑到待客館中。待客館中有看館的人役，看見他們面貌醜陋，也不敢來問他們，也不敢叫他們出去，只得讓他們在裡面坐下。
卻說老師父換了衣帽，拿了關文，徑直走到王府前，早早看見那引禮官迎著問道：“長老為何而來？”
三藏說道：“東土大唐差來大雷音拜佛祖求經的僧人，如今走到貴地，想要倒換關文，特來朝參千歲。”
引禮官立即為三藏傳奏。那王子果然賢達，立即傳旨召進。三藏到殿下施禮，王子隨即請上殿賜坐。三藏將關文獻上，王子看了，又看見有各國的印信手押，也就欣然地將寶印印上了，又押了花字，收折在案上。
王子問道：“國師長老，自你那大唐到這裡，歷遍諸邦，一共有多少路程？”
三藏說道：“貧僧也沒有記下程途。但是先年承蒙觀音菩薩在我王御前顯身，曾經留下頌子，說是西方十萬八千里。貧僧在路上，已經過了一十四遍寒暑了。”
王子笑道：“十四遍寒暑，就是十四年了。想來是途中有什麼耽擱。”
三藏說道：“一言難盡！萬蟄千魔，也不知道受了多少苦楚，才走到了寶方！”
那王子十分歡喜。立即派遣典膳官准備素齋管待三藏。
三藏說道：“啟上殿下，貧僧有三個小徒，在外面等候，不敢領齋，只恐怕遲誤了行程。”
王子隨即叫道：“當殿官，快去請長老的三位徒弟，進府一同吃齋。”
當殿官隨即走出府外相請，都說道：“沒有看見，沒有看見。”
有跟隨的人說道：“待客館中坐著三個醜貌的和尚，想必就是他們了。”
當殿官同眾人走到待客館中，就問看館的人道：“哪個是大唐取經僧的高徒？我主有旨，請他們吃齋。”
八戒正坐在那裡打盹，聽見一個“齋”字，忍不住跳起身來答道：“我們是！我們是！”
當殿官一看見八戒，嚇得魂飛魄散，都戰戰兢兢地說道：“是一個豬魈（xiāo，傳說中山裡的鬼怪）！豬魈！”
行者聽見後，一把扯住八戒，說道：“兄弟，放斯文些，不要撒村野。”
那眾官看見了行者，又說道：“是一個猴精！猴精！”
沙僧拱手說道：“列位不要驚恐。我們三人都是唐僧的徒弟。”
眾官看見了，又說道：“灶君！灶君！”
孫行者隨即叫八戒牽馬，沙僧挑擔，同眾人一起進入玉華王府。當殿官先上殿去啟奏王子知道。那王子舉目看見行者他們那等的醜陋兇惡，就也心中害怕。
三藏合掌說道：“千歲放心，頑徒們雖然是貌醜，卻都是心良。”
八戒朝上唱了個喏道：“貧僧問訊了。”
王子越發覺得心驚。
三藏說道：“頑徒們都是從山野中收來的。不會行禮，萬望赦罪。”
王子忍著驚恐，叫典膳官請眾僧官去曝紗亭吃齋。
三藏謝了恩，辭別王子下殿，一同走到曝紗亭內，埋怨八戒道：“你這笨貨，全然不知道一毫的禮節！索性不開口，便也罷了，怎麼那般的粗魯！一句話，足足能衝倒泰山！”
行者笑道：“還是我這不唱喏的好，也省些力氣。”
沙僧道： “他唱喏又不等齊，自已預先就掬著個嘴吆喝。”
八戒說道：“活淘氣（生氣）！活淘氣！師父前日教我，見人打個問訊兒是禮節；今日打了問訊，又說不好，叫我該怎麼做嘛！”
三藏說道：“我教你見了人打個問訊，並不曾叫你見到王子就這樣的胡攪蠻纏！常言道：‘物有幾等物，人有幾等人。’怎麼不分個貴賤？”
正說著話，看見那典膳官帶領著人役，調開桌椅，擺上素齋來。師徒們卻不再言語，各各吃齋。
卻說那王子退殿進入宮中，宮中有三個小王子，看見他面容改色，立即問道：“父王今日為什麼有這樣的驚恐面色？”
王子說道：“剛才有東土大唐差來拜佛取經的一個和尚，來這裡倒換關文，卻是一表非凡。我留下他吃齋，他說有徒弟們在府前，我立即命人去請。不一會兒他們進來，見了我也不行大禮，只打了個問訊，我已經不痛快了。等到抬頭去看時，他們一個個醜似妖魔，心中不覺就驚駭，因此面容改色。”
原來那三個小王子與眾不同，一個個好武好強，便就伸拳擄袖地說道：“莫非是那山裡走出來的妖精，假裝成人樣，等我們拿兵器出去看看！”
好小王子，大的那個拿一條齊眉棍，第二個掄一把九齒鈀，第三個使一根烏油黑棒子，雄赳赳、氣昂昂的走出王府。
他們吆喝道：“什麼取經的和尚！在哪裡？”
這時有典膳的官員人等跪下說道：“小王子們，他們都在曝紗亭裡吃齋哩。”
小王子們不分好歹，闖了進去，喝道：“你們是人是妖怪，快早點說出來，饒你們的性命！”
嚇得三藏面容失色，丟下飯碗，躬著身說道：“貧僧乃是唐朝來的取經人。是人，並非妖怪。”
小王子們說道：“你便還像個人，那三個醜的，斷然是妖怪！”
八戒只管吃飯並不理睬他們。沙僧與行者欠身說道：“我們都是人。面貌雖然醜陋但是心底善良，身子雖然粗苯但是性子和善。你們三個卻是哪裡來的，卻這樣的海口輕狂？”
旁邊有典膳的眾官員說道：“這三位是我們王的兒子，小殿下們。”
八戒丟了碗問道：“小殿下們，你們各自拿著兵器幹什麼？不會是要與我們打哩？”
那二小王子掣開步，雙手舞起九齒鈀，便要打八戒。
八戒嘻嘻笑道：“你那鈀只好給我這鈀做孫子罷了！”
他隨即揭開衣服，從腰間取出九齒釘鈀來，晃一晃，就有金光萬道；丟了幾個解數，還有瑞氣千條；把那個二王子嚇得手軟筋麻，不敢再舞弄。
行者看見大的那個小王子使了一條齊眉棍，在那裡跳啊跳的，立即從耳朵裡取出金箍棒來，晃一晃，碗來粗細，有一丈二三長短；往地下一搗，就搗了有三尺深淺，把金箍棒豎在那裡，笑著說道：“我把這棍子送你吧！”
那個大的小王子聽到後，立即丟了自已的棍，就去取那金箍棒，雙手使盡氣力一拔，別想能拔動分毫；再又端一端，搖一搖，那金箍棒就如同生根了一般。
第三個小王子撒起莽性來，使動烏油杆棒過來打，被沙僧一手劈開，取出那降妖寶杖，拈一拈，豔豔光生，紛紛霞亮，嚇得那些典膳的官員們，一個個呆呆怔怔，口不能言。
三個小王子一齊下拜，說道：“神師！神師！我們凡人看不出來，萬望施展一番，我們好來拜師。”
行者走近前，輕輕的把金箍棒拿了起來，說道：“這裡狹窄，不好施展身手，等我跳在空中，耍一路兒給你們看看。”
好大聖，唿哨一聲，將筋斗一縱，兩隻腳踏著五色祥雲，起在半空中，離地約有三百步高下，把金箍棒丟開一個撒花蓋頂，黃龍轉身，一上一下，左旋右轉。起初時人與金箍棒似錦上添花，次後來就看不見人，只看見整個天空都是金箍棒在滾動。
八戒在底下喝了聲彩，也忍不住手腳，厲聲喊道：“等老豬也去耍耍來！”
好呆子，駕起風頭，也到半空中，丟開九齒釘鈀，上三下四，左五右六，前七後八，滿身的解數，只聽到呼呼的風響。
正使到熱鬧的時候，沙僧對長老說道：“師父，也等老沙去操演操演。”
好和尚，雙著腳一跳，掄著降妖寶杖，也起在了空中，只看見那銳氣氤氳，金光縹緲；雙手使降妖寶杖丟了一個丹鳳朝陽，餓虎撲食，緊迎慢擋，捷轉猛躥。
行者弟兄三個即時展開神通，都在那半空中一齊揚威耀武。這才是：
真禪景象不凡同，大道緣由滿太空。金木施威盈法界，刀圭展轉合圓通。
神兵精銳隨時顯，丹器花生到處崇（chóng）。天竺雖高還戒性，玉華王子總歸中。
嚇得那三個小王子，跪在塵埃裡。曝紗亭裡的大小人員，和王府裡的老王子，滿城中的軍民男女，僧尼道俗，一應人等，家家唸佛磕頭，戶戶拈香禮拜。果然是：
見像歸真度眾僧，人間作福享清平。從今果正菩提路，盡是參禪拜佛人。
行者三個各逞雄才，各自使了一路兵器，然後按下祥雲，把兵器收了。到唐僧面前問訊，謝了師恩，各自又坐了下來。
那三個小王子急急跑回宮裡，告奏老王道：“父王萬千之喜！現今有莫大之功啊！剛才可曾看見那半空中的舞弄了嗎？”
老王子說道：“我剛才看見半空中的霞彩，就在宮院內同你們母親等眾一起焚香啟拜，更是不知道是哪裡的神仙降臨相聚。”
小王子們說道：“不是哪裡的神仙，就是那取經僧的三個醜徒弟。一個使金箍鐵棒，一個使九齒釘鈀，一個使降妖寶杖，把我們三個的兵器，通通比的沒有一絲一毫的光彩。我們叫他使一路兵器，他嫌‘地上狹窄，不好施展，等我起在空中，使一路給你們看看’。他們就各駕雲頭，那滿空中祥雲縹緲，瑞氣氤氳。他們剛剛才落下，都坐在曝紗亭裡。兒子們十分歡喜，想要拜他們為師，學他們的手段，保護我們邦郡。這誠然是莫大之功！不知道父王以為如何？”
老王子聞言後，信心聽從了他們的心願。
父子四人，當時就不擺駕，不張華蓋，步行到曝紗亭。唐僧四人收拾行李，準備進府謝齋，辭別了玉華王就起行。偶然看見玉華王父子們走上曝紗亭來就倒身下拜，慌得那長老趕緊舒身，撲在地上還禮，行者他們閃到旁邊，微微的冷笑。玉華王他們拜完後，請唐僧四人進王府去堂上坐。他們四人欣然跟去王府堂上坐下。
老王子起身說道：“唐老師父，孤有一事奉求，不知道三位高徒，能不能容許？”
三藏說道：“只憑千歲吩咐，小徒們不敢不從。”
老王子說道：“孤先前見到列位時，只以為是唐朝遠來的行腳僧，其實孤是肉眼凡胎，多致輕慢了列位。剛才看見孫師、豬師、沙師起舞在空中，方才知道你們是仙是佛。孤有三個犬子，他們一生好弄武藝，今恭謹地發下虔心，想要拜為門徒，學些武藝。萬望老師開天地之心，普運慈舟，傳授小兒們，必定以傾城之資來奉謝。”
行者聞言後，忍不住呵呵地笑道：“你這殿下，真是不曉事！我們出家人，巴不得要傳幾個徒弟。你令郎們既然有從善之心，千萬不可說起這些分毫之利，只是以情相處，足以為愛了。”
老王子聽到這些話，十分歡喜。隨即命人大排筵宴，就在本府的正堂中擺列。噫！一聲旨意，即刻就都準備完畢了。只看見那：
結綵飄飄，香菸馥郁。戧（qiāng ）金桌子掛絞綃，晃人眼目；彩漆椅兒鋪錦繡，添座風光。
樹果新鮮，茶湯春噴。三五道閒食清甜，一兩餐饅頭豐潔。蒸蘇蜜煎更奇哉，油炸糖澆真美矣。
有幾瓶香糯素酒，斟出來，賽過瓊漿；獻幾番陽羨仙茶，捧到手，香欺丹桂。
般般品品皆齊備，色色行行盡出奇。
一面又叫承應的歌舞吹彈，撮弄演戲。他師徒們和玉華王父子們，盡情樂了一日。不覺間到了天晚，散了酒席。又叫人立即在曝紗亭裡鋪設床幃，請唐僧他們去安宿，等到明早竭誠焚香，再拜求他們傳授武藝。眾人都聽從，立即準備好香湯（熱水），請師父沐浴，眾人卻回去安寢了。
第二天一早，那玉華王父子們，又來相見這長老。昨日相見，還是王禮，今日就行師禮。
那三個小王子對行者、八戒、沙僧當面叩頭，拜問道：“尊師們的兵器，還請借出給弟子們看看。”
八戒聞言，欣然地取出九齒釘鈀，拋在了地上。沙僧將降妖寶杖丟擲來，倚在了牆邊。二王子與三王子跳起來便去拿，就如同蜻蜓撼石柱，一個個掙得紅頭赤臉，也別想拿動半分毫。
大王子看見了，叫道：“兄弟們，不要費力氣了。師父們的兵器，全都是神兵，不知道有多重哩！”
八戒笑道：“我這九齒釘鈀也沒有多重，只有一藏之數，連著鈀柄有五千零四十八斤。”
三王子問沙僧道：“師父的寶杖有多重？”
沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。”
大王子求行者拿出金箍棒看看。行者去耳朵裡取出一個針兒來，迎風晃一晃，就有碗來粗細，直直的豎立在面前。那玉華王父子們全都悚懼，眾官員個個心驚。
三個小王子禮拜說道：“豬師、沙師的兵器，全都隨身帶在衣服下面，隨時可以取之。孫師為什麼從耳朵中取出？見風就長，為什麼呀？”
行者笑道：“你們不知道我這棒不是凡間能輕易擁有的。這棒是：
鴻蒙初判（開天闢地）陶熔鐵，大禹神人親所設。湖海江河淺共深，曾將此棒知之切。
開山治水太平時，流落東洋鎮海闕。日久年深放彩霞，能消能長能光潔。
老孫有分取將來，變化無方隨口訣。要大彌於宇宙間，要小卻似針兒節。
棒名如意號金箍，天上人間稱一絕。重該一萬三千五百斤，或粗或細能生滅。
也曾助我鬧天宮，也曾隨我攻地闕。伏虎降龍處處通，煉魔蕩怪方方徹。
舉頭一指太陽昏，天地鬼神皆膽怯。混沌仙傳到至今，原來不是凡間鐵。”
那些王子聽後，個個頂禮不盡。三人向前重重地拜禮，虔心請求教授他們。
行者問道：“你們三人不知道想學哪般武藝？”
王子們說道：“願意使棍的就學棍，習慣使鈀的就學鈀，喜愛用杖的就學杖。”
行者笑道：“教這些便也容易，只是你們沒有力量，使不得我們的兵器，恐怕會學之不精，會成了‘畫虎不成反類狗’ 。古人云：‘訓教不嚴師之惰，學問無成子之罪。’你們既然有誠心，可以去焚香來拜了天地，我先傳你們些神力，然後可以傳授武藝。”
三個小王子聞言後，滿心歡喜。立即便親自去抬香案，沐手焚香，朝天禮拜。拜完後，請師父傳法。
行者轉過身來，對唐僧行禮，說道：“稟告尊師，恕弟子之罪。自從當年在兩界山承蒙師父大德救弟子脫身，秉教沙門，一路向西來，雖然不曾重報師恩，卻也曾渡水登山，竭盡心力。如今有佛國之鄉，有幸遇到賢王的三個兒子，投拜我們，想要學武藝。他們既然成為我們的徒弟，那就是我們師父的徒孫了。恭謹稟告過我們師父，才好傳授。”
三藏聽後，十分大喜。
八戒、沙僧看見行者行禮，也隨即轉身朝三藏磕頭，說道：“我們愚笨粗魯，拙嘴笨腮，不會說話，望師父高坐法位，也讓我們兩個各自招一個徒弟耍耍；也是西方路上的紀念。”
三藏全都欣然地答應了。
行者這才叫三個王子就在曝紗亭後面，靜室裡面，畫了罡鬥（北斗星的斗柄）；叫他們三人都俯伏在罡鬥內，一個個瞑目（閉上眼睛）寧神。行者這裡卻暗暗念動真言，誦動咒語，將仙氣吹入他們三人的心腹之中，把元神收歸本舍，傳給口訣，各給他們授得了萬千的膂力（lǚ lì，力氣；體力），運添了火候，卻像個脫胎換骨之法。運遍了子午周天後，那三個小王子，方才甦醒，一齊爬了起來，抹抹臉，精神抖擻，一個個骨壯筋強：大王子就拿得起如意金箍棒，二王子就掄得動九齒釘鈀，三王子就舉得動降妖寶杖。
玉華王看見了，歡喜不勝，又安排索宴，啟謝他們師徒四人。行者他們就在宴席前面各傳各授：學棍的演練棍，學鈀的演練鈀，學杖的演練杖。雖然是打了幾個轉身，丟了幾般解數，終究是有些吃力，走上一路招式，便氣喘吁吁，不能耐久；因為他們那兵器都有變化，它們進退攻揚，隨消隨長，全都有變化自然之妙，而他們終究是凡夫，豈能快速地適應？當日宴席完後就各自散了。
次日，三個王子又來稱謝道：“感蒙神師授賜了膂力，縱然能掄動師父們的兵器，只是轉換艱難。我們想要命工匠依著師父們的神器式樣，減削斤兩，各打造一件，不知道師父們肯容許嗎？”
八戒說道：“好！好！好！說得像話。我們的器械，一則你們使不得，二則我們要護法降魔，正是應該另外造一件。”
玉華王又隨即宣召鐵匠，買辦了鋼鐵萬斤，就在王府內的前院搭建篷廠，支爐鑄造。先一日將鋼鐵煉熟，次日請行者三人將金箍棒、九齒鈀、降妖杖，都取出放在篷廠裡面，讓匠人們看著樣式鑄造。於是就這樣放著，晝夜都沒有收起來。
噫！這些兵器原本是行者他們的隨身之寶，一刻也不可離開身體，他們各自藏在身上，自會有許多光彩護體。如今放在廠院中幾日，那霞光有萬道沖天，瑞氣有千般罩地。
這一夜有一個妖精，離這城池只有七十里遠近，山名喚作豹頭山，洞府喚作虎口洞，夜裡坐在虎口洞裡，忽然看見那些霞光瑞氣，立即駕起雲頭去觀看。原來是州城那裡的光彩，他按下雲來，飛近前去觀看，發現乃是三件兵器在放光。
那妖精又喜又愛，說道：“好寶貝！好寶貝！這是什麼人用的，現今放在這裡？這也是我的緣法（緣分），拿了去呀！拿了去呀！”
他喜愛的心一動，就弄起威風，將這三件兵器，一股全收了，然後徑直轉回了本洞。
正是那：道不須臾離，可離非道也。神兵盡落空，枉費參修者。