前移到1939年底，華夏的華北、華東、華南各個港口都被倭軍封鎖，海路援助物資進不來就只能依賴陸路了。主要線路三條：第一條是蘇援的迪化至皋蘭公路；第二條是眾援的從和平城至春城的滇緬公路；第三條是眾援的桂安公路和滇安鐵路，鐵路從武安州港口經上京到華夏春城，公路從武安州港口經上京到涼山（上京至涼山有公路與鐵路雙線通達），然後經涼山一路到同登（公路與鐵路雙線通達），另一路到高坪再入華夏。此時，法屬安南的鐵路都是法國的米軌。
倭軍對付三路的措施是：派遣飛機轟炸迪化至皋蘭公路沿線，採用恫嚇方式威懾英屬緬甸關閉滇緬公路，部署第五師團登陸欽州灣，佔控北海和防城，進而掐死桂安公路的終點綠城。
第五師團，就是十九世紀末在朝鮮漢城打敗大清國淮軍，之後攻陷平壤，參與鴨綠江渡河戰役、牛莊戰役等等的常備甲種師團；就是二十世紀初在華夏遼東半島奪佔遼陽、沙河、奉天等地的倭軍廣島師團；就是參加過淞滬會戰、平型關戰役、金陵大屠殺、徐州會戰、臺兒莊戰役等大型戰役的倭軍四個機械化師團之一的臭名昭著的坂垣徵四郎師團！
第五師團從北部灣登陸之日開始，就時時刻刻地處在桂地軍民的持續打擊之中。對華夏國家而言，倭軍此舉對抗戰大後方威脅甚大。對華夏百姓而言，倭軍此舉嚴重侵害了沿途老百姓的生活。
綠城一旦被倭軍攻佔，就宣告了華夏當時最重要的抗戰補給線被切斷，桂地通往法屬印支聯邦的鐵路公路將無法再為大西南後方運送物資。倭軍可以綠城為跳板，向西可威脅滇地，向北可威脅湘貴，向東可同粵地倭軍呼應，向南可威脅法屬安南地區。
國家危亡之時，老百姓也遭了殃。倭軍的瘋狂擴張，已觸發了倭國經濟走向全面崩潰的倒計時。參加桂南戰役的倭軍，自身攜帶的是槍支彈藥，車輛、馬匹運載的也是槍支彈藥，一日三餐的口糧只能依靠燒殺掠奪，有了槍炮彈藥，就有了整個倭國的幻想。因此，執行作戰任務的倭軍還得天天在當地瘋狂打劫生活物資。
粵桂兩地的大部分村鎮，還是講究同一姓氏的族人或是姻親一同聚而居的，彰顯排外情緒。這時突然面對倭軍慘無人道的燒殺掠奪，當地百姓必是群起而攻之。
耿直是欽州灣海邊小鎮的一名教書先生，說是在老家失手打死仇人跑到羊城，之後以倒插門形式來到這裡討生活。後來夢裡嘰裡咕嚕說著倭語與高麗語被家人聽見，岳父岳母全家驚恐一番才弄明白他的肚裡裝著不為人知的事情。
耿直其實是南朝鮮人，準確來說他的父親是南朝鮮人，而他的媽媽是一位善良美麗的華夏大學生，耿直曾在滬市萊尼蒙路三零六弄四號和霞飛路一二三四五號生活過，他的父親是這兒的特工。耿直從小就經歷著文由母教、武由父導，狼煙遍地、朝不保夕的生活，真是雨露雷霆俱天恩，顛沛流離四處逃，滬市，臨安，潤州，金陵，潭州，羊城……挨著有今兒沒明兒的日子。那次從金陵逃亡的途中，遭遇到一場突如其來的倭特與浪人的聯合襲擊，父親為保衛組織成員安全撤離而竭盡了全力，前胸後背被倭刀捅成了篩子，胳膊、腿腳和頭顱都被砍斷。逃到潭州沒等安歇好，又遭遇倭軍飛機轟炸，母親不幸身亡，臨死前告訴耿直，他的父親來自華夏，祖上都是華夏人，他父親的真實身份是華夏共產組織的朝鮮義勇隊……
1939年11月15日，倭軍第五師團第二十一旅團燒殺搶劫了欽州灣一個海邊小鎮。當耿直將他的學生們藏好在洞裡，急忙跑回岳父母家時，血腥的場面不堪目睹，岳父被砍頭，岳母被裸殺，妻子的下體被硬木棍狠插……耿直瘋狂起來！驚濤拍岸的熱血湧來件件血海深仇！他拔出木棍，蓋好屍體，奔將出去！哪處有婦女的喊叫聲，哪處就亮出極其恐怖的誅戮手段，他棒殺了所有因玩上癮而滯留的倭寇！並將四個被他打折了胳膊大腿的鬼子拖到街上任村民殘暴虐殺！如此，結識了兩位因家破人亡而不畏生死並堅決跟隨耿直走下去、報仇雪恨不達目的誓不罷休的小鎮兄弟，趙大邦和李大國。
耿直與趙大邦李大國等少數青壯攜刀帶槍跑出小鎮後，就一直尾隨倭軍發誓報仇。只要發現敵人落單就一擁而上，剁手剁腿剁鬼頭。之後聯絡沿途難民組成隊伍聯合作戰：在倭軍必經的路上挖壕溝、設陷阱、埋地雷、毀橋樑，遲滯倭軍的前進；找尋險要地勢，使用自制弓箭、土槍土炮和繳獲來的步槍機槍伏擊倭軍；夜半三更跑去倭軍營地摸哨割喉、點火燒房、下毒於水糧，令其睡不好覺，站不好崗，傷透腦筋，渾身緊張；動員群眾利用一切手段襲擾倭寇，轉移群眾並搬空所有糧食……倭軍第5師團及其他倭軍部隊在桂南地區遭遇到了前所未有的抵抗，以至於倭軍第5師團第21旅團長中村正雄在日記本上寫道：不得不承認，我遇到了一支比俄國軍隊更頑強的軍民混合部隊。
老蔣飛來柳城召開高層會議，號令桂地國民黨各派系、各族人民群眾同仇敵愾。在桂系小諸葛的直接領導下，在共產組織抗倭力量的有力配合下，奮起反抗。有錢出錢，有槍出槍，有人出人，有力出力……以杜聿明為首的第五軍挺進綠城崑崙關。這是蔣桂戰爭之後中央軍再一次進入桂地，老蔣與小諸葛第一次深度合作。
1939年11月24日黃昏，倭軍第五師團第21旅團攻陷綠城後，並繼續北進，接連奪取了綠城北郊的高峰隘和崑崙關，徹底切斷了桂安公路的華夏端源頭。國民政府為了保住桂安公路的暢通，派來最精銳的中央軍第五軍會同桂系部隊，誓死要搶回失守的崑崙關。
著名的崑崙關戰役於1939年12月18日爆發，至新年到來前一天，倭軍第五師團第21旅團的傷亡已達四千餘人，旅團長中村正雄重傷已亡，接替中村正雄指揮倭軍第21旅團的坂田元一手中只剩下不足3000人的兵力，固守在崑崙關主峰陣地上，倭軍主力皆遭到華夏軍民的圍攻，無力無兵增援崑崙關。因此，坂田元一不得不下達死令，所有缺彈的火炮、機槍就地銷燬，有槍有彈者與陣地共存亡，無槍無彈者砍伐竹木為矛，跟他一齊實施萬歲反衝鋒！與華夏軍隊進行最後一戰。