【黎明前】
耶律隆緒，景宗耶律賢長子，乖巧懂事、聰明好學，據說10歲就能作詩，且精通騎射，還喜好音樂和繪畫，是個德智體美勞全面發展的別人家的孩子。在韓德讓、耶律斜軫等人的擁戴下，12歲的耶律隆緒在景宗柩前即皇帝位，即“遼聖宗”。顯然，聖宗僅僅是掛名的皇帝，遼國的實際控制人是蕭太后。
蕭太后拉攏各大貴族，爭取各方勢力的支援。例如以“遺詔”的名義將捲入“私造鴆毒”案的耶律只沒特赦，復其爵號“寧王”；以耶律屋質居功至偉為由將其子孫錄入國家公務員系統；政事令孫楨膝下無子，太后貼心地幫他生兒子……認兒子，把國舅帳一位名叫“桃隈”的小夥子過繼給孫楨；將公主淑哥下嫁給國舅詳隱照姑……文武百官各有封賞恩賜等等，都是些常規操作，不必細表。
有幾個小細節值得多一嘴：
“陪伴先帝”
渤海的一名叫“解裡”的“撻馬”（官職名），上疏表示自己深受先帝（景宗）厚恩，驚聞噩耗，不勝哀苦，乞求為先帝殉葬，請朝廷恩准。蕭太后高度讚揚了他的忠誠，但駁回了殉葬的要求，賜予厚禮以示嘉獎。
“跟皇帝拜把子”
蕭太后找機會攢了一個局，讓大將耶律斜軫與聖宗拜把子。當著蕭太后的面，君臣二人互贈弓矢鞍馬，相當於交換定情信物。遊牧民族交換弓矢鞍馬，就跟中原人磕頭拜把子的儀式一樣，神聖而不可侵犯。
因為蕭太后在景宗朝就已經成為遼國的實際控制人，而且得到了耶律斜軫、耶律休哥、韓德讓等槍桿子的支援，這次皇位更迭總體平滑絲柔，沒有爆發內亂。蕭太后所面臨的挑戰更多是來自外部。
這裡的“外”指的是朝堂之外，即遼國中央權力體系之外，或者說相對於“耶律氏”的“自家人”的外、地方權力體系。嚴格來講，這部分“外部矛盾”仍屬於遼國內部事務，也就是各非核心部族對遼國核心權力圈的離心離德。
聖宗即位之初，蕭太后便以南院大王勃古哲總領山西諸州事；以北院大王耶律休哥為總領南面邊事，坐鎮幽州。
西有党項，南有大宋，這是遼國的兩大重要戰線，故而要以身經百戰、德高望重的老將來坐鎮。蕭太后目前對這兩條戰線採取了守勢，而把主要精力放在了東面和北面，這裡的對手組織鬆散、實力微弱。顯然，蕭太后也遵循了“先易後難”的策略。
蕭太后派耶律速撒征討阻卜（韃靼）；西南招討使韓德威（韓德讓之弟）繼續抵禦党項諸部的侵襲；西突厥也得到了大遼的關愛；不久之後，東部的高麗、女真也感受到了小小的契丹震撼。
這一系列動作極大維繫了遼國內部的團結，使得遼國在隨後的“雍熙北伐”中較為從容，前文提到，宋太宗四處搖人，組團伐遼，結果渤海、高麗等實力相對較強的國際友人紛紛表示保持中立，不選邊、不站隊，呼籲雙方冷靜剋制、避免地區局勢升級，建議以對話方式解決分歧……高麗等勢力的中立態度與蕭太后的這番諄諄教導密切相關，武德充沛的契丹人好有才的，講話又好聽。
雖然“雍熙北伐”是大宋主動發起的，但遼國高層早就拋棄了和平幻想，做好了與大宋打一場硬仗的準備。
如果說收復北漢是大宋成功地對遼實施了戰略大欺騙，那麼接下來的“雍熙北伐”就是遼國回敬大宋的戰略欺騙，同樣很成功。
遼國把間諜戰玩兒得賊六。
首先是構築情報防火牆。遼國加強了對邊境地區的封控工作，取得了不錯的成績，屢屢抓獲宋朝間諜，而這些被捕的間諜基本都享受到了凌遲的待遇。
其次是爐火純青的“反間計”。既然大宋急於刺探遼國情報，那麼遼國就貼心地為大宋量身定做的一套假情報，遼國透過各種渠道——包括但不限於利用“死間”——向大宋傳遞類似於“大遼主少國疑，太后干政，權臣恃寵擅權，遼國軍備廢弛、人人罹患恐宋綜合症、懼怕天朝北伐”等情報，其中蕭太后與韓德讓的桃色緋聞則更是中原人民喜聞樂見的談資，婦孺皆知，流傳度甚廣，直至今日還在被各種演繹。事實上，我們可以大膽推測，蕭太后和韓德讓之間的緋聞也有可能是二人故意演戲，以自降身段的極端方式迷惑大宋，這也算是苦肉計了。
宋太宗對這類情報深信不疑，畢竟他本人就是“陳橋兵變”的主演之一，如今遼國不僅像後周一樣幼主登基，而且還增加了太后與權臣的限制級少兒不宜戲碼，這不就跟南面的交州“丁朝”南北呼應了嘛！契丹老鐵同時集齊了兩個王朝覆滅的debuff，焉有不亡之理？
比如已經提過的耶律休哥騙擒賀令圖，就是遼國“反間計”的成果之一。史書上對於耶律休哥的詐降只用了輕描淡寫的一句話，說耶律休哥騙賀令圖說自己在遼國獲罪故而要叛逃大宋，然後賀令圖深信不疑。
賀令圖好歹也是大宋鎮守國門的高階軍官，難道會如此輕易地上當？顯然，耶律休哥應該是使用了類似於“苦肉計”的計謀。
另外，當賀令圖被擒時，耶律休哥的一番話也非常耐人尋味。“你一直挑撥兩國關係，如今卻自投羅網。”細品，遼國對大宋的情報掌握非常精準，最起碼清楚地知道賀令圖在“雍熙北伐”中的作用。遼國對大宋——起碼是邊境的情報瞭如指掌，而大宋對遼國的情報卻一無所知，甚至受到了假情報的定向誤導，趙光義因此產生了嚴重的誤判，為接下來的慘敗埋下了伏筆。
遼國在情報戰中大獲全勝。
既然要示弱誘敵，就要時刻準備迎接大宋的投懷送抱，蕭太后從未放鬆警惕。蕭太后過生日前，特意給邊境守將們發了一道命令，大意是你們只需派子弟來京祝壽即可，不要親自來了，“恐失邊備”。
每逢重大節日，比如皇上過生日、太后過生日，封疆大吏們是要進京祝壽的，而這也是皇上“扣留不遣”、明升暗降、移鎮甚至是搞暗殺的好機會，相應的，邊將進京就說明他對朝廷忠誠無二心，而如果找藉口不來，就說明有異志。一般來說，如果皇上特意囑咐某人不必來京，那就表示對他的絕對信任，或者是邊境緊張，無法抽身。
如今為遼國鎮守邊疆的，幾乎全是蕭太后一手提拔的“自己人”，蕭太后肯定是信任他們的，不讓他們赴京，更多的就是“恐失邊備”。要做好隨時應對大宋北伐的威脅，不要被他們趁虛而入。
在這段時間裡，大宋也面臨著較為棘手的內部矛盾，比如夏州李繼遷，在這段時間裡，李繼遷逐步擺脫了大宋控制，已然形成了“西夏”的雛形，並在“雍熙北伐”後公然叛宋投遼，形成了宋、遼、西夏三足鼎立的局勢。顯然，趙光義沒能在“雍熙北伐”前解決夏州矛盾，夏州專案投資失敗。
與之對應的，遼國則在這段時間裡基本解決了東、北、西三面的矛盾，懾服高麗、女真、渤海、突厥、党項等勢力，而且還取得了一定的收益，比如耶律斜軫在征討女真部落的時候，就繳獲了大量優質戰馬，這讓馬背民族的遼國“勢益強”。
一句話總結，遼國實力迅速增加，並積極備戰，而大宋卻出現了嚴重的誤判，於是就有了“雍熙北伐”中遼國人扮豬吃虎，給心高氣傲的大宋結結實實地上了一課，教給中原重新做人。