直隸地區有一戶大戶人家想要聘請家庭教師，忽然有位秀才上門自薦，主人家便熱情接待。秀才談吐開朗，兩人一見如故。秀才自報家門姓胡，主人家便收下他的禮物，將他安排在書房居住。胡秀才教授學業勤奮認真，學識淵博，遠非尋常讀書人可比。然而，他時常外出遊玩，總是深夜才回來，房門緊鎖，卻已悄然回到屋中，大家便開始懷疑他是一隻狐狸精。然而，大家觀察到胡秀才並無惡意，便對他十分尊重，也沒有因為他的怪異行為而怠慢。
胡秀才知道主人家有個女兒，便多次向主人家表達想與她結為親家的意思，主人家卻假裝不明白。有一天，胡秀才請假外出。第二天，有位客人來訪，牽著一匹黑色的驢停在門口，主人家出門迎接，只見他年約五十，衣著整潔，舉止文雅。客人落座後，自我介紹，原來他是胡秀才的媒人。主人家沉默良久，說：“我和胡先生已結為好友，何必非要結為親家呢？況且我女兒已經許配他人，麻煩您轉告胡先生。”客人說：“我確實知道令嬡尚未出嫁，為何拒絕得如此堅決？”他再三懇求，主人家依然不同意，客人臉上露出尷尬之色，說：“胡家也是名門望族，為何您如此看不起他們？”主人家直言不諱：“我並沒有別的意思，只是不願與非同類結親。”客人一聽勃然大怒，主人家也十分生氣，兩人爭吵愈發激烈。客人起身要動手打主人家，主人家命令家人用棍棒將他趕走，客人狼狽而逃，留下那匹驢。大家仔細一看，這驢毛色烏黑，耳朵尖尖，尾巴修長，個頭很大。大家試著牽它，它紋絲不動，一推它就倒在地上，發出草蟲般的叫聲。
主人家聽了媒人的話，知道狐狸精一定會報復，便加強戒備。果然，第二天就有大批狐狸精軍隊前來攻打，有的騎馬，有的步行，有的手持長矛，有的拉弓射箭，馬嘶人喊，聲勢浩大。主人家不敢出門，狐狸精揚言要火燒房屋，主人家更加害怕。有位勇敢的家丁帶領眾人衝出來，用石頭和箭矢反擊，雙方各有傷亡。狐狸精逐漸抵擋不住，紛紛撤退，留下一把刀插在地上，刀身明亮如霜雪。大家走近一看，原來是一片高粱葉子。眾人哈哈大笑：“原來就這麼點本事！”但他們擔心狐狸精再來，更加提高了警惕。
第三天，眾人正在聊天，忽然一個巨人從天而降，身高一丈多，腰寬數尺，揮舞著一把大門般的大刀，追殺眾人。眾人用箭矢和石頭反擊，巨人摔倒在地，死了過去，原來是個稻草人。大家更加輕視狐狸精。狐狸精連續三天沒有再來，大家也稍微放鬆了警惕。主人家剛好上廁所，突然看見狐狸精軍隊帶著弓箭出現，亂箭齊發，主人家的屁股上插滿了箭。他大驚失色，急忙喊人來戰鬥，狐狸精才撤退。他拔出箭一看，原來是些蒿草。接下來的一個多月，狐狸精時不時前來騷擾，雖然沒有造成太大傷害，但每天都處於戒備狀態，主人家為此煩惱不已。
一天，胡秀才率領一群狐狸精來到主人家門前，主人親自出門迎接。胡秀才遠遠看見主人，便躲進人群中，主人喊他出來，他不得已，才現身。主人說：“我認為自已沒有對您失禮，為何您要發動戰爭？”眾狐狸精想要放箭，被胡秀才制止。主人走上前握住胡秀才的手，邀請他進入書房，設宴款待，平靜地說：“您是位通達之人，應該能理解我的苦衷。以我們的交情，我怎麼會不願意與您結為親家呢？但是您的車馬、住宅，很多地方與常人不同，如果讓我的女兒跟隨您，您也應該知道這是不可能的。而且俗話說得好，‘瓜果還未成熟就被摘下，口感一定不好。’您又何必這樣做呢？”胡秀才聽後十分慚愧。主人接著說：“沒關係，我們之前的友情還在。如果您不嫌棄我家門第低微，我那年僅十五歲的兒子願意娶您的女兒為妻，您看如何？”胡秀才高興地說：“我有個小妹妹，比您公子小一歲，長得並不醜陋，願她做您的兒媳，您看怎麼樣？”主人起身行禮，胡秀才回禮。於是，兩人飲酒談笑，之前的誤會和矛盾都煙消雲散，主人命人準備美酒佳餚，一一犒賞胡秀才的隨從，上下一片歡騰。主人詳細詢問胡秀才的住址，準備提親，胡秀才婉言謝絕。夜幕降臨，他們喝得酩酊大醉，才告辭離去。從此，主人家終於安寧下來。
一年多過去了，胡秀才一直沒有來，有人懷疑主人的婚約是空談，但主人堅信不疑。又過了半年，胡秀才忽然又來了，寒暄過後，他說：“我妹妹已經長大成人了。請您選個好日子，讓她出嫁。”主人很高興，立即確定了婚期，胡秀才便告辭離去。到了夜晚，果然有馬車送新娘來，嫁妝豐厚，擺滿了新房。新娘見到公婆，舉止溫文爾雅，主人家非常滿意。胡秀才帶著一個弟弟來送親，他們談吐風雅，又善飲酒。天亮後才離去。新娘還能預知每年的收成好壞，主人家的生計都聽從她的安排。胡秀才和他的弟弟以及胡秀才的母親，時常來看望女兒，大家都見過他們。