遠東正打的如火如荼的時候，8月8號，凱里軍港。
“皮爾茨將軍，我記得貴國政府答應的是4艘戰艦，現在卻只有3艘，還少一艘裝甲巡洋艦，而且你推薦的艦隊指揮官在哪？”馬卡諾夫中將帶著疑惑詢問道。
“稍安勿躁將軍，這支艦隊的指揮官是德拉克帝國最優秀的軍官，他已經率領阿米尼烏斯號巡洋艦在殖民地坦噶尼喀等待你了！”皮爾茨繼續說道，“這次你要小心，增援的太平洋第2、3艦隊速度太慢，沙皇命令你先帶太平洋第4艦隊趕往遠東，我把這些棒小夥交給你，千萬讓他們回來，拜託了！”
“放心，第4艦隊一定會避免與聯合艦隊主力硬碰硬！”馬卡諾夫保證道，他明白整支艦隊上下都是德拉克人，說話算數的是那個德拉克指揮官。
告別皮爾茨，第4艦隊開始了它的長途跋涉。戰艦懸掛著德拉克國旗，補給方面可比第2艦隊強多了，速度也更快。
羅剎帝國的太平洋第2艦隊就沒那麼幸運了，可以說是倒黴透頂，禍不單行。漫長的征途，消磨著官兵們的意志。
羅剎人的太平洋第2分艦隊，原定1905年3月中旬出發，後因準備工作跟不上，一再推遲，直到沙皇槍斃了5、6名軍需官，才在10月中旬由羅日-傑斯特中將帶領，倉促上路。
艦隊有的艦艇尚未完全建成完工，士兵化身工人，邊航行邊安裝。海軍官兵都是從各海軍基地臨時拼湊過來的，甚至還有軍校未畢業的學生，戰術技術水平低下，缺乏基礎訓練。
因為塔倫政府宣佈中立，不允許艦隊在殖民地補給和透過蘇伊士運河。羅剎艦隊的計劃是，從薩爾馬提亞海出發，經非洲南端好望角，橫跨婆羅多洋，然後穿越馬六甲海峽，再沿南海東海黃水海，直到海參崴，預計此次航程3萬公里。
羅剎帝國艦隊為了補給和燃料問題，只得在海上加煤，想盡辦法儘可能多裝，以至甲板、機房、洗澡間，軍官臥室等一切空地都堆滿了煤炭。
超重，既影響了安全，又影響了速度，還影響了工作和衛生。特別是經過赤道的熱帶海域，戰艦就是一座座煤堆場，水兵們痛苦不堪，非戰鬥減員嚴重。艦隊司令羅日-傑斯特在航行的時候都想自殺，可見艦隊上下多麼的痛苦。
在法蘭殖民地，法蘭人送來的補給居然是鵝肝、乳酪、紅酒，這讓艦隊計程車氣空前高漲，在羅剎帝國，普通士兵哪有資格品嚐。而在普羅蒙休整的幾天，普羅蒙酒館裡的酒被羅剎人橫掃一空，羅剎人寧可沒有面包和子彈，但是絕對不能少了酒。
1905年5月底，羅日傑斯特溫斯基到達馬達加斯加沿海，略作休整。1905年8月中旬繼續向遠東航行。這時因為長時間的航行，船底已長滿了海藻，艦隊航速大幅下降。
而馬石津的羅剎人也在等蹣跚而來的支援艦隊，馬卡羅夫壓力山大。
“倭國人想把太平洋艦隊困死在馬石津，陸上已經被包圍，要是海上也被封鎖，馬石津就是我們的墳墓！”馬卡羅夫馬上意識到問題的嚴重性。
“那我們該怎麼辦？”艦隊參謀長託利亞問道。
“不如就在港口堅守吧！倭國人不會那麼容易攻克馬石津要塞的！”雷爾維贊號戰列艦艦長阿蓋爾上校更傾向於堅守，因為他的戰艦正在船廠修理，不適合出航。
“不，必須想辦法衝出去，不能坐以待斃！”馬卡羅夫決定試一試。
突圍當天有薄霧，港內還有戰力的2艘戰列艦帶領4艘巡洋艦突圍，突圍艦隊很僥倖地穿過水雷陣，卻撞進了倭國艦隊的埋伏圈。
“哈哈，羅剎人終於忍耐不住了！”東平下三郎開心地大笑，這場比試耐心的比賽還是他贏了！
“全力開火！”5倭國艘戰列艦突然出現，讓突圍艦隊驚慌失措！自知實力不敵的突圍艦隊只好頂著狂轟亂炸調轉船頭，向安全的馬石津港逃去。
驚魂失措的突圍艦隊在倭國炮火下沒怎麼受傷，卻在逃回軍港的路上被水雷雙殺。艦隊司令馬卡羅夫乘坐的戰列艦彼得羅巴甫洛夫斯克號撞上水雷爆炸起火，位置剛好處在倭國艦炮火力下，搶救不得最後沉沒。另一艘戰列艦勝利號也撞上了水雷，幸運的是沒被炸沉，勉強駛回馬石津港進行大修，更幸運的是馬卡羅夫沒有隨戰艦一起沉入海底，免得沙皇又要更換太平洋艦隊司令。
10月2日，有一股倭國部隊打算登陸馬石津港東北部，被馬卡羅夫派部隊反擊，在岸防火力適時支援下，這股倭國部隊損失慘重。
10月5日，倭國軍隊基本切斷馬石津軍港所有陸地對外出路和聯絡。東平下三郎在此期間不斷髮起一波一波小規模襲擊，並且安排佈雷艇持續在航道佈雷。而馬卡羅夫為了再次突圍，羅剎海軍開始嘗試排除港口外水雷，兩邊一個佈一個拆，迴圈往復。
天理迴圈，這不倭國遭報應了。10月15日，倭國戰列艦初瀨號和八島號撞上自家佈設的水雷沉沒。
“陛下會為我等羞愧的，整個太平洋艦隊都沒拿下的戰績，卻被倭國自已的水雷拿下！”馬卡羅夫死裡逃生以後，也學會自娛自樂了。
另一邊倭國艦隊如喪考妣，這可是兩艘戰列艦，花費巨大代價才得到的戰艦，如果不能勝利，東平下三郎的結局只有破腹自盡。
到11月，羅剎海軍終於修好了皇太子號、雷爾維贊號和波別達夫號。羅剎海軍急需突出重圍，逃出這片死地，海參崴已經做好接待他們的準備。
11月23日，整個羅剎帝國太平洋艦隊都行動起來，分成兩路縱隊，駛出旅順基地。
這麼大的動作東平下三郎當然不會不知道，他不會允許到手的鴨子飛了。
“命令艦隊緊緊跟隨，他們甩不掉我們！”倭國艦隊有速度優勢，倭國艦隊與羅剎艦隊平行行駛。