喬峰自刎而死之後，阿紫挖掉雙眼還給莊聚賢，抱著喬峰的屍體跳進萬丈懸崖；虛竹回到西夏，擔任西夏駙馬，段譽則帶著王語嫣等一眾妹妹回到大理，享受三宮六院七十二妃的紙醉金迷。瘋了的慕容復帶著在一幫小孩在三呼萬歲的過程中被慕容氏家族拋棄，遊走在大街小巷自稱帝王，被當地官府以謀逆罪追殺，後被南海派掌門歐陽嵐和女兒王萍母女所救，跟隨歐陽嵐學習醫學之術，練習武藝。慕容復武功大增，一表人才的他與歐陽嵐之女王萍情投
張小龍和師父歐陽嵐雲遊天下，行醫江湖，期間路過山間小道，發現埋葬不久的土墳尚有生命氣息，於是用秘製起死回神丹和獨門內功救下奄奄一息的嶽靈珊後帶回藥王谷並收為女弟子。嶽靈珊與張小龍等在藥王谷習武、學醫的三年，張小龍與嶽靈珊情投意合，相互曖昧，大有結成夫妻之勢。但是，沒過多久，倭國天峰家族十三太保前來挑戰中原武林，逼迫藥王谷交出藥方和醫術良方，殺害沿海百姓。嶽靈珊前往東南尋得華山派大師兄令狐沖和任盈
吳青本是高材生，奈何臨近高三之時，父親得 病而亡，母親也隨之改嫁，無依無靠的他便沒了興致，整日混混度日，並且沒了生活來源地他只得穿著破破爛爛的衣服上學。因此，他的學習成績一落千丈，同學們也看不起他，處處設計陷害他，一怒之下的吳青最後出手傷人，被學校開除學籍，只得退學回家。然而，令人意外的是吳青自小喜愛玩泥巴、捏泥人，也因此具備別人不曾擁有的特長。回到老家之後，他僥倖認識海外商人，透過捏泥巴技巧，
伍旭意外穿越到了異域世界，成為了大清國的王子。原本他應該在大周王朝為人質，但命運弄人，大清國在他抵達之前已經滅亡，他被迫流落民間，甚至遭到追殺。 然而，伍旭並沒有放棄。他巧遇秦夫人王萍，憑藉自己的智慧和勇氣，因功被封為侯爵。可是，大周朝廷並不滿足於此，他們利用伍旭搬倒權臣，使他成為了大周王朝的公敵。 無奈之下，伍旭只能踏上逃亡之路。他穿越荒野，歷經千辛萬苦，最終返回大清國，併成功繼位為王。伍旭利
大遼王朝在耶律延禧的統治下已經衰落，完顏阿骨打和完顏吳乞買順勢舉兵造反，建立了大金國。面對大金鐵騎兵的一次次緊逼，耶律大石儘管竭盡全力，試圖挽回頹勢，但遺憾的是世人皆醉而他獨醒，儘管他付出了巨大的努力，大遼王朝的命運仍然無法逆轉。在耶律延禧逃至陰山不知去向的情況下，他與蕭幹輔佐耶律淳繼位為帝。後來，耶律淳病亡，太后蕭普賢女當政，他們一次次擊退大宋王朝的進攻。可是，蕭普賢女竟然被耶律延禧處死，心灰