卻說曹操在鄴城，聽說劉雲引兵攻取兗州諸地，更是破了夏侯惇二十萬軍馬，大怒道：山野村夫，安敢如此！孤必殺之。郭嘉道：主公，今劉備屯兵與鄴城外，我軍兗州以失大部，不可在鄴城久住，大軍當取道河內轉洛陽，據守虎牢與汜水關一線，以防天子有失。
操道：如此，孤甚為不甘心，憑什麼將河北讓與劉備。荀攸道：主公，昔日光武據河內，高祖依巴蜀漢中，皆是深耕固本，今若許都有失，一切休矣！
曹操無奈，連夜放棄鄴城，引兵退出河北，轉河內，至洛陽，回到許都，派徐晃張既韓浩把守虎牢關，派夏侯淵夏侯橫守汜水關，東郡太守劉延從黃河退至弘農郡。
劉備見曹操遠去，內心大喜不已，率軍進入鄴城，安撫百姓既定，下榜文，召河北舊人治理鄴城。
審配遂招撫原來袁紹部下，獻與劉備，劉備皆依才能分配各級官吏。
忽報，袁尚袁譚與南皮打起來，聽說劉曹大戰，曹操退去，引兵十五萬南下，已經到界橋。審配道：此二人皆不足掛齒，只是乃是袁本初兒子，在下不便獻計！劉備道：先生安撫冀州各郡，但有歸附者，皆升三級任用，審配領命而去。
劉備下令命關羽鎮守鄴城，親自引兵十萬，以張飛趙雲為先鋒，張遼甘寧為大將，淩統太史慈為後應。大軍浩浩蕩蕩殺奔界橋而來，先鋒張飛趙雲遇見袁譚袁尚二兄弟，雙方皆依河下寨。
次日，二陣對圓，張飛出馬道：袁家小兒，安敢抗拒天兵。袁尚道：張飛，爾等乘火打劫，奪我河北基業，這樣的仇恨不死不休。遂派大將陸遠出戰，張飛大怒而來，手起一矛，刺陸遠與馬下，袁軍大驚失色，趙雲引兵乘勢而上，袁軍大敗而去。
這時，太史慈在左，張遼在右，三面夾擊，袁譚袁尚不敵劉軍大敗而去。袁尚袁譚連夜回南皮，劉備軍馬追到城下，陳宮道：二賊心驚膽寒，我軍但連夜攻打城池。
劉備從之，只見張飛趙雲在西門，張遼高順在南門，甘寧淩統在北門，黃忠魏延在東門，四面強攻，袁尚料敵不過，棄了南皮，退去幽州。
劉備得了南皮，一面下令安撫百姓，開倉賑濟百姓，一面下令調青州官員接替執掌南皮諸事。
劉備道：諸位，今袁氏兄弟遠去幽州，諸位以為如何。陳宮道：可派兵收復幽州，攻取袁氏兄弟。劉備正要派兵出戰。忽然流星馬道：主公，幷州高幹聽說主公遠去南皮，引兵來奪鄴城，被關將軍擊敗，反攻下壺關，連破上黨晉陽，幷州大部分已經收復，今高幹連線匈奴人，合計十萬軍馬來犯，請主公派兵支援。
劉備大怒道：豎子高幹，安敢如此！劉備留太史慈黃忠據守河間郡，自已提精兵六萬，率諸將直奔幷州西河郡。大軍半月而至，關羽迎入大營，道：今數次與高幹交戰，匈奴軍馬多，一時間不得勝。劉備道：無防，今兄提兵而來，必破匈奴人矣！
忽報，有軍師使者到，劉備急召見，那使者以軍師信函呈上。劉備見之，大喜不已道：今軍師收取全部兗州地面，與曹軍對峙與虎牢汜水一線，更授我等破匈奴之計。諸將大喜不已。劉備分張飛趙雲關羽張遼四將各引一萬精騎，在嚮導帶領下，直奔匈奴老巢河套地區，匈奴軍馬得報，急引兵阻擊，不料高順魏延甘寧淩統等伏兵一出，關羽張飛等又反圍剿匈奴軍馬，大破之，斬殺九萬，降者數千，繳獲馬匹牛羊軍器無數，更是解救數十萬漢人百姓，劉備大喜不已，下令重新安置河套諸郡，歸併州治下，高幹死與杜舍縣不提。
劉玄德平定匈奴人，回師鄴城，留大將傅彤把守河套諸地，傅彤，新野人，與建安四年與鄧芝歸劉備，一直在彭城為官，得劉備賞識，鎮守河套諸郡，又調鄧芝謝祉等人協理政務，河套一帶喪失幾十年，漢政權遷南匈奴人居住此地，逐漸日益蠻化，今漢軍再次掌握，故而劉備留兵留將。
玄德回到鄴城，留審配把守鄴城，調理冀州政務，陳登至上黨，處理幷州諸事，因為征伐幷州，北地天降大雪，無法北征袁氏兄弟，給了他們喘息之機。
劉雲留張郃守陳留，高覽據守濮陽，臧霸據東郡，孫觀留守兗州，自已率軍至鄴城，劉備親出城百里迎接。
劉備設宴為劉雲洗塵不提，次日，劉雲召集文武諸將，調關羽鎮守兗州，太史慈調往豫州汝南鎮守，各級文武職位變動一番，鞏固新得土地不提。
劉備遷治所至陳留，劉雲等文武亦往陳留不提。曹操見劉備遷至陳留，便遷都至長安，至此天下遂漸漸安定下來。
北方袁尚與袁譚再次交手，袁尚袁熙殺袁譚與漁陽，連線公孫恭與共拒劉備，更是召集鮮卑烏桓等異族，擁兵三十餘萬，虎視眈眈與幽州。